Дата размещения, техдефолт и итоги оферты

«ТД Cинтеком» допустил техдефолт. «Проспект» определил дату начала размещения облигаций. «Городской супермаркет» продлил период размещения выпуска. Компания «Сибстекло» подвела итоги оферты.

01

ООО «Торговый дом Синтеком»  при выплате 7-го купона облигаций серии БО-ПО1 допустило техдефолт. Эмитент перечислил 21.04.2023 г. депозитарию лишь часть средств — 22,41 рубля за каждую облигацию. Недостающая сумма для исполнения обязательств - 500 000 рублей, что составляет 15% от общего объема купонной выплаты. Общий размер выплат должен был составить 32,41 рубля за бумагу (3,2 млн рублей). Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-го и 6-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.

«ТД Cинтеком» завершил размещение бумаг серии БО-ПО1 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала начиная с 11-го купона.

Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

02

ООО «Проспект» – сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) – 3 мая начнет размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет с 28 апреля по 2 мая. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») продлило срок размещения десятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей до 31 мая 2023 г. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 850,3 млн рублей.

С выпуском серии БО-П02 эмитент вышел на биржу в 3 марта 2023 г. Cтавка 1-8-го купонов установлена на уровне 10,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Организаторы: БКС КИБ , Газпромбанк , РСХБ и Тинькофф Банк.

АКРА в марте 2023 г. присвоило выпуску компании серии БО-П02 кредитный рейтинг на уровне А-(RU).

В обращении также находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.

04

ООО «Сибстекло» подвело итоги оферты по облигациям серии БО-П03: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

Трехлетние бумаги объемом 300 млн рублей компания разместила в октябре 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Cтавка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация – по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты – до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.

АКРА в декабре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 425 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .