Чтобы полулегальная ГТУ-75 выдавала 9,6 млрд рублей выручки в год, надо лишь вложить 20 млрд в оборудование дата-центра
СИБУР ищет применение газотурбинной установке ГТУ-75, ранее входившей в контур «Нижнекамскнефтехима». С вводом более мощной ПГУ-495 энергообъект превратился в чемодан без ручки. По данным «БИЗНЕС Online», холдинг рассматривает два варианта применения ГТУ: открыть майнинг-отель или запустить центр обработки данных. Оператором дата-центра станет энергосбытовое ООО «ПЭСТ», которое на этой неделе перешло от ТГК-16 к СИБУР-РТ. Ситуацию усложняет то, что уже 16 лет установка работает в серой зоне: генерацию такой мощности компания обязана вывести на оптовый рынок. О том, сколько могут намайнить арендаторы ПЭСТ и как строительство ГТУ когда-то стало прологом к поглощению ТАИФом активов «Татэнерго», — в нашем материале.
Газовая турбина, ставшая ненужной
СИБУР продолжает разбираться с непрофильными активами в Татарстане. Но в преддверии продажи ТГК-16 холдинг неожиданно решил оставить себе энергосбытовое ООО «ПЭСТ». На этой неделе в компании сменились учредители. 90,1% в ПЭСТ теперь принадлежат АО «СИБУР-РТ» вместо ТГК-16. Долю в 9,9% сохранил ТАИФ-НК Альберта Шигабутдинова.
Прежний профиль деятельности ПЭСТ — поставка электроэнергии промпотребителям. В дополнение к этому компания, по нашим данным, получит еще одну специализацию. «Нижнекамскнефтехим» передал на баланс ПЭСТ газотурбинную установку мощностью 75 МВт (ГТУ-75). Установка покрывала до 10% тепловой и до 20% электрической энергии, необходимой НКНХ. Но с вводом сименсовской ПГУ-495 летом прошлого года необходимость в устаревшей ГТУ отпала. По данным нашего издания, СИБУР может использовать простаивающую энергостанцию для создания дата-центра. Есть два варианта применения этого центра обработки данных (ЦОД): создание майнинг-отеля со сдачей мощностей в аренду майнерам криптовалюты или хранение данных НКНХ и других организаций (возможно, ОЭЗ «Алабуга»).
В перспективе ПЭСТ станет оператором крупнейшего дата-центра в Поволжье. На это звание сейчас претендует «Росатом», строящий ЦОД в Иннополисе, но данный объект рассчитан на потребление всего 16 МВт мощности.
Если весь объем энергии ГТУ направить на подпитку дата-центра, СИБУР с лихвой обгонит госкорпорацию. Конкуренции на соответствующем рынке в РТ не так много, дата-центрами управляют казанский IT-парк, «Таттелеком», «МегаФон», Stack24. Явным преимуществом ПЭСТ будет получение электроэнергии по себестоимости — почти вдвое дешевле тарифных ставок.
Майнинг-отель в Нижнекамске может захватить 3% рынка добычи криптовалюты в России
Еще более скудно в РТ представлен майнинг. Настолько крупных центров майнинга, как тот, что может появиться по инициативе СИБУРа, в республике нет. «Это связано с тем, что в Татарстане нет большого избытка электроэнергии, сама электроэнергия не такая дешевая и климат теплее, чем в других регионах, где майнинг более развит, — в Ленинградской и Иркутской областях, Красноярском крае. При холодном климате майнеры экономят на охлаждении оборудования», — рассказал «БИЗНЕС Online» управляющий партнер Zenitlegal Рамис Абянов.
Сейчас фактически потребляемая мощность на майнинг криптовалют в республике не превышает скромные 5 мегаватт. В России показатель оценивают в 2,5 гигаватта. В теории, если СИБУР откроет майнинг-отель, он может занять долю примерно в 3% от всего майнинга в РФ и, по грубым подсчетам, до 2% от всего объема электропотребления в Татарстане.
Эксперты затрудняются в оценке размера инвестиций в ЦОД. Для этого нужно знать такие параметры, как количество стоек, площадь и место строительства. На проект в Иннополисе, например, «Росатом» тратит минимум 3 млрд рублей (это только строительство, на наполнение серверными стойками и развитие облаков понадобится еще несколько миллиардов). Самый мощный дата-центр «Яндекса» — в Калуге — оценили в 10–11 млрд рублей. Сейчас СИБУР изучает экономику каждого из возможных вариантов использования ГТУ-75. По данным нашего издания, вектор применения установки будет определен в ближайшие месяцы.
На аренде дата-центра СИБУР может заработать миллиарды
Среди плюсов майнинга — относительно малые риски, ведь там занято немного работников, и пока что майнинг нигде не является градообразующим бизнесом, рассказал «БИЗНЕС Online» аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Даже если добыча цифровой валюты остановится из-за выхода оборудования из строя, стороны просто рассчитаются по контрактам. «То же касается дата-центров, да и предприятия сегодня используют резервирование и обрабатывают данные в нескольких дата-центрах сразу», — отметил наш собеседник.
Для майнеров важна стоимость энергии, после оборудования это главная статья расходов. За минувшие полгода стоимость биткоина подскочила с $15 тыс. до $29 тыс., за ним подтянулись другие криптовалюты. Следовательно, вырос и спрос на майнинг-отели. А спрос на дата-центры растет глобально и нигде не является насыщенным, добавил Делицын. Основным заказчиком вычислительных мощностей в ближайшие годы будет бизнес, внедряющий искусственный интеллект, поскольку современные алгоритмы искусственного интеллекта делают ставку именно на вычислительный ресурс и тратят много энергии.
Аналитики оценивают совокупную выручку от майнинга криптовалют в России в $4 млрд в год. При таких расчетах можно предположить, что при полной загрузке дата-центр на ГТУ-75 может приносить арендаторам выручку около $120 млн (9,6 млрд рублей) ежегодно. Это около 4,2 тыс. биткоинов в год по текущему курсу, рассуждает Абянов. «Однако для полной загрузки нужно закупить необходимое майнинговое оборудование на сумму более 20 миллиардов рублей. Также необходимо учитывать существенные затраты на обслуживание всего оборудования, поддержание работы объекта», — указывает наш собеседник.
Сдача мощностей дата-центра в аренду сулит СИБУРУ миллиардную выручку, говорят аналитики. «Предположим, клиенты майнинг-отеля станут игроками мирового уровня, сопоставимыми с Riot Platforms и Marathon Digital, начнут чеканить более 10 биткоинов в день и тратить на оборудование и энергию до 100 миллионов долларов в год. Тогда доходы ГТУ-75 будут определяться тарифами на энергию и потенциально составят несколько миллиардов рублей ежегодно, — указал Делицын. — Стоимость аренды будет зависеть от объема потребления, крупные потребители получат значительные скидки. Вообще, страна сейчас держит курс на крупных майнеров».
Власти Татарстана возможность строительства ЦОД такого масштаба поддерживают. «Безусловно, необходимость [в центре обработки данных] есть, спрос на них был и будет: 2022 год показал, что услуги дата-центров стали кратно набирать популярность», — рассказал нашему изданию министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин. По его словам, ценовые условия региональных ЦОД ниже федеральных, следовательно, они привлекательнее для заказчиков. «Если подобный проект появится и будет существовать, это поспособствует развитию рынка телекоммуникационных услуг, его укреплению и дальнейшему развитию», — заметил министр.
Возможность использования дата-центра как майнинг-отеля Хайруллин назвал интересной. «Под углом создания специализированного дата-центра для майнинга мы пока не смотрели. Но смело могу заверить, что мы всегда открыты к новым предложениям и будем рады найти новые точки взаимодействия и сотрудничества», — заключил он.
В промышленный майнинг инвестируют более 400 миллиардов
Россию включают в тройку мировых лидеров майнинга, а криптовалюты способствуют ослаблению монополии доллара, поэтому промышленный майнинг в этом году может получить сильный импульс развития. Любой проработанный проект в области промышленного майнинга выглядит для РФ очень привлекательным, поделился с «БИЗНЕС Online» экономист Лобода.
«Рост рынка РФ обусловлен в первую очередь дефицитом инвестиционных продуктов. Западноевропейские и американский рынки капитала стали практически недоступными для российских инвесторов. Это первый фактор. Второй — это мобильность капитала, криптовалюты неподвластны санкционным ограничениям. Третий фактор — существенный рост цен на электроэнергию на рынках США и Западной Европы», — заявил он.
Рынок подключенных майнинговых мощностей в России, по оценкам BitRiver, может вырасти в 2 раза до 5 ГВт за 2–3 года, что составляет свыше 1,5 млн подключенных устройств. Инвестиции в промышленный майнинг оцениваются в 420 млрд рублей, из которых 50 млрд — это капитальные вложения в строительство ЦОД, а остальное — закупка майнингового оборудования.
У крупных промышленных предприятий майнинг перестал быть табуированной темой. Например, на нефтяных месторождениях в России работают несколько десятков ферм по майнингу криптовалюты с суммарной потребляемой энергомощностью 85 МВт, писал «Коммерсантъ». Эти фермы потребляют электроэнергию, которая производится с использованием попутного нефтяного газа. Нефтяники (среди них — «Газпром нефть») не участвуют в майнинге, а только продают энергию стороннему ЦОД. ПНГ — побочный продукт, который по закону необходимо утилизировать. В данной схеме его используют как сырье для генерации энергии. Продажа части энергии криптофермам не требует строительства газотранспортной инфраструктуры для поставки ПНГ на газоперерабатывающие заводы, так что это весьма выгодный вариант. Прогнозный годовой доход (с июля 2022-го по июль 2023-го) ПНГ-майнеров при курсе $29 тыс. за биткоин составит около 7 млрд рублей.
Как ГТУ-75 помогла ТАИФУ получить Нижнекамскую ТЭЦ
Как в руках СИБУРа оказалась теперь уже избыточная ГТУ-75? В 90-х годах прошлого века «Нижнекамскнефтехим» грезил о собственных энергомощностях и пытался доказать властям, что Нижнекамскую ТЭЦ-1 «Татэнерго» нужно отдать нефтехимикам. Это выглядело логичным, потому что изначально ТЭЦ и строилась для нужд завода, который потреблял более 80% вырабатываемой на ней энергии (как и Казанская ТЭЦ-3 строилась под КОС). Но без прочного обоснования просто так «выдирать» из энергосистемы станцию на 880 МВт никто бы не позволил.
«Татэнерго» в начале 2000-х руководил Ильшат Фардиев. В 2004 году ТАИФ, «Нижнекамскнефтехим» и «Татэнерго» создали компанию под названием «Нефтехимэнерго». В ее задачи входила модернизация Нижнекамской ТЭЦ-1 за счет строительства четырех ГТУ-75 общей мощностью до 300 мегаватт. Так ТАИФ доказывал намерение построить свою генерацию и отказаться от слишком дорогой энергии, производимой на уставших мощностях ТЭЦ-1, заработавшей еще в 1967 году. У «Татэнерго» же средств для модернизации ТЭЦ не хватало.
Первая и единственная ГТУ была построена в 2007-м силами ТАИФа, инвестиции в установку американской General Electric составили 2,1 млрд рублей. Источник нашего издания убежден, что у ТАИФа никогда не было желания строить все четыре ГТУ, а весь проект был прелюдией к поглощению Нижнекамской ТЭЦ и Казанской ТЭЦ-3 (на тот момент они составляли 20% мощностей «Татэнерго»). «Нефтехимики сказали: „Ах, вы не хотите нам давать ТЭЦ? Так мы создадим свою энергетику! Тогда ваша энергетика станет ущербной“», — рассуждает он.
Так это или нет, неизвестно. Но в 2010 году ТАИФ выкупил за 9 млрд рублей у «Татэнерго» и Нижнекамскую ТЭЦ, и Казанскую ТЭЦ-3. Одновременно директор ГК Альберт Шигабутдинов объявил журналистам, что акционеры группы отказались от проекта создания энергохолдинга и строительства собственных генерирующих мощностей. Вместо этого ТАИФ намерен инвестировать 15 млрд рублей в модернизацию Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ-1. «Татэнерго» таким образом решило проблему поиска средств на модернизацию устаревших мощностей.
Сейчас роль «памятника» этой схемы играет ГТУ-75. Собеседник нашего издания приводит еще один аргумент в пользу того, что планы ТАИФа оказались отвлекающим маневром. ГТУ-75 не закрывала вопрос теплоснабжения НКНХ. Среднегодовая выработка тепла с установки составляла около 902 тыс. Гкал при потребностях НКНХ в 15 млн Гкал ежегодно. Так что четыре ГТУ и близко не подошли бы к решению теплового вопроса нефтехимиков. «ГТУ этот вопрос не закрыть, нужно было бы такую же огромную тепловую станцию, как Нижнекамская ТЭЦ, строить. Это нецелесообразно. Потому вся эта история была красивой легендой. ГТУ-75 была предвестником продажи станций. Именно эту тему потом качали — если им сейчас не продать эти станции, они уйдут на собственную генерацию. Но эти четыре ГТУ ничего бы не дали», — уверен источник издания.
Вексельберг, Ковальчук или опять Шигабутдинов: кому и зачем СИБУР сосватает ТГК-16?
План ТАИФа сработал. Холдинг получил две ТЭЦ и решил вопрос с теплоснабжением, покупая пар по себестоимости. Но мечты о собственной генерации не забросил и затеял инвестпроекты со строительством мощных ПГУ на КОСе и НКНХ, что позволит заводам экономить еще и на электричестве. Эти проекты теперь заканчивает СИБУР, а содержать ТЭЦ в компании смысла не видят, поэтому и готовят сделку по продаже ТГК-16.
Легализация электростанции, работавшей вне закона
На каком бы варианте использования ГТУ-75 ни остановился СИБУР, преимуществом проекта будет электроснабжение по себестоимости. Это возможно, потому что со дня ввода установка работает на розничном рынке электроэнергии, т. е. только на нужды комбината. Собеседники нашего издания в данном случае говорят о грубом нарушении закона об электроэнергетике — вся генерация свыше 25 МВт должна выводиться на оптовый рынок. Есть исключения — например, если в качестве топлива используется не природный газ, а отходы производства. Благодаря этому НКНХ в 2022-м получил зеленый свет для ПГУ-495, и то за положительное заключение от совета рынка пришлось бороться почти полгода.
ГТУ-75 же такой «индульгенции» не получала, в соответствующем реестре записи об этом объекте нет (та же ПГУ-495 в списке уже значится). Почему регуляторы уже 16 лет закрывают глаза на нарушение закона? Наши источники пожимают плечами, говоря, что в свое время ГТУ ввели в периметр НКНХ «какими-то ухищрениями». «Отдельным игрокам можно…» — вздыхают они. Другие настаивают, что объект никогда не был подключен к внешним сетям и возможности вывести его на опт сейчас попросту нет. Да и мощность (75 МВт) для республики не такая большая, чтобы оказывать влияние на энергосистему.
В совете рынка на запрос «БИЗНЕС Online» не ответили, как, впрочем, и в СИБУРе.