Часть первая, по дороге на север: ночёвка в Вологде, музей из подводной лодки, финские военные укрепления в скале, Мурманск.
Часть вторая, через перевал Муста-Тунтури: как оформить разрешение на посещение полуострова и бухнуть у Пьяного ручья. Эхо войны.
Часть третья, стать севера: искупаться в Ледовитом океане