Обстановка на Руси перед монгольским нашествием складывалась нервная и неровная. Князья и простые ратаи чувствовали что надвигается что -то страшное. Но сил для того, чтобы объединиться и дать организованный отпор не было уже ни у кого.
Тем более мешали крестоносцы, на борьбу с которыми уходило много сил. Ошибка полоцких князей, отдавших Прибалтику немцам теперь аукнулась всей Руси.
В 1223 году русичи поддержали восстание эстов против Ордена меченосцев и датчан. Сын Всеволода Большое Гнездо и отец Александра Невского новгородский князь Ярослав Всеволодович понимал опасность со стороны крестоносцев. Несмотря на сопротивление новгородской вольницы, видевшей в немцах торговых партнеров а не врагов захватил Таллин.
В 1223 году, после гибели на Калке Мстислава Романовича Старого на киевский престол сел представитель смоленских Ростиславичей - Владимир Рюрикович.
В 1224 году меченосцы отбили Таллин, который совместно защищали эсты и русские. Население и защитников вырезали.
Пока немцы и русские боролись друг с другом неожиданно активизировались литовцы. Раньше они сидели тихо, сами становясь объектом нападений немцев и русских дружин, искавших робичей.
Но в 1226 году 7 тысяч литовцев вторглись в северо-восточные русские земли и опустошили их до Торжка. Это был первый такой крупный набег с их стороны. Только незамедлительное выступление Ярослава Всеволодовича позволило отбить полон и разбить литовцев под псковским Усвятом.
- Ярослав Всеволодович является недооцененным полководцем, о котором мало кто знает.
В 1227 году Ярослав Всеволодович совершил поход в Финляндию, откуда выгнал шведских мытарей (сборщиков налогов). Так он расширил налоговую базу для княжеской вотчины. Новгородцы на его дружину средств не выделяли.
В этом же году галицкий князь Мстислав Удатной совершил поступок, который до сих пор является причиной многих исторических инсинуаций. Перед смертью передал под управление галицкие земли венгрскому королю Андрашу. До сих пор венгерские националисты помнят об этом и считают западнорусские земли своей вотчиной.
Странно в этом поступке то, что Мстислав Удатной сам столько лет успешно воевал с венграми и отдал по собственной воле им свои земли. Возможно на него сильно подействовало поражение на Калке. Это решение сильно осложнило жизнь последующим галицким князьям.
В частности князю волынскому Даниилу Романовичу, который потихоньку собирал в свои руки западнорусские земли. В 1229 году отбил Галич у венгров и даже захватил венгерского королевича Андрея Андреевича. Венгры продолжат попытки отбить законное наследство.
Пока Ярослав Всеволодович и Дании Галицкий собирают русские земли смоленские Ростиславичи расширяют связи с Европой. В 1229 году Смоленское княжество заключило торговый договор с германскими городами. Так, Смоленщина вошла в сферу международной торговли.
С 1230 году в Пруссии активизировался Тевтонский орден, который пригласили из Транссильвании поляки для борьбы с прибалтами. Тевтонцы завоевывают Пруссию. Это вынуждает часть пруссов уйти к литовцам и основать на их землях княжество во главе с князем Миндовгом:
- В этом же году окрещенные пруссы со своим королем Мендольфом из-за многочисленных тягот, причиненных им крестоносцами, оставив христианскую веру, которую приняли ранее, ушли с некоторыми братьями Ордена крестоносцев к литвинам, смело к ним присоединившись - «Великая хроника» о Польше, Руси и их соседях XI—XIII вв / Под ред. В.Л. Янина; Сост. Л.М. Попова, Н.И. Щавелева. — М.: Издательство Московского университета, 1987. — 264 с.
Так, на территории Литвы возник прусский анклав, ставший фундаментом Великого княжества Литовского.
В 1234 году Ярослав Всеволодович разгромил Орден меченосцев в битве на Омовже. Немцы вынуждены признать права Руси на Латгалию и Эстонию. Так, князья Северо-Восточной Руси исправляют ошибки полоцких князей.
В 1235 году Даниил Галицкий вместе с киевским князем Владимиром Рюриковичем осаждает Чернигов. Безуспешно! Затем их в битве под Торческом разгромили черниговский князь Михаил Всеволодович и половцы. Черниговцы, развивая успех захватили Галич.
Однако, усилением Чернигова недоволен Ярослав Всеволодович. Он изгнал черниговцев из Киева и сел там править. Заместо себя в Новгороде оставил Александра Невского. Обстановка позволяла, так как Орден меченосцев окончательно разгромили прибалты в битве при Сауле.
- Меченосцы объединились с Тевтонским орденом в Ливонский орден.