Букбилдинг по новому выпуску ФПК «Гарант-Инвест» стартует в мае

Привлеченные инвестиции будут направлены на рефинансирование долгового портфеля и редевелопмент четырех торговых центров.

ФПК «Гарант-Инвест» планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 002Р-06 номинальным объемом 2 млрд рублей с 10 по 12 мая. Ориентир ставки ежемесячного купона — 12,75–13% годовых.

Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест», генеральный директор АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от нового выпуска серии 002Р-06 организация планирует направить на частичное рефинансирование долгового портфеля, в частности на погашение в конце мая выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей. Кроме этого, привлеченные инвестиции пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также покупку и последующее развитие новых девелоперских проектов, сопоставимых по масштабам с проектом WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

Напомним, Московской бирже 19 апреля зарегистрировала выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение выпуска запланировано на 16 мая. Организаторами выступают БКС КИБ и Газпромбанк.

По словам Алексея Панфилова, в 2022 г. ФПК «Гарант-Инвест», как и другие участники рынка коммерческой недвижимости, с началом СВО столкнулась с экономическими сложностями, но масштаб их оказался заметно меньше, чем это было в период пандемии 2020 г.

«Изменение внутриэкономической ситуации привело к снижению оборота торговых центров компании на 2,9% LFL. Вместе с тем сопоставление текущих показателей с уровнем 2020-2021 гг. (пандемия COVID-19, локдаунд) показывает, что нынешняя ситуация оказывает на бизнес ФПК «Гарант-Инвест» в четыре раза меньшее негативное воздействие, нежели коронакризис, — говорит глава ФПК «Гарант-Инвест». — Несмотря на небольшое снижение выручки, показатель EBITDA вырос на 5,1% по сравнению с 2021 г., в том числе за счет роста неарендных доходов, а также доходов от финансовых активов компании».

Достигнув уровня в 3 млрд рублей, EBITDA 2022 г. стала самым высоким значением этого параметра за всю историю существования компании.

Несмотря на значительный рост процентной нагрузки в 2022 г., который был следствием существенного роста ключевой ставки Банка России в первом полугодии, значение показателя EBITDA/проценты не опустилось ниже 1, что указывает на способность компании преодолевать периоды серьезной турбулентности.