19 серия Жизнь и смерть (Life and Death)
Том Дженнинг, сын Дороти и ветеран Гражданской войны приезжает в город к матери.
Он жалуется на боль в ноге от старой раны, Микаэла осматривает его и говорит, что рана давно зажила. Но по просьбе Дороти дает ему обезболивающее - морфий. Микаэла приглашает Дороти и Тома на ужин к себе домой.
На следующий день Том опять просит морфий, но у Микаэлы заканчивается запас и она дает ему разбавленный напиток. Ночью Том проникает в клинику в поисках морфия. Не найдя его там он идет в дом доктора.
Проникнув в дом, он хватает Колин, которая проснулась, и просит морфий. Колин начинает вырываться и на шум просыпается Микаэла и зовет Мэтью. Она целится из ружья в незнакомца.
Когда в дверях появляется Мэтью и Брайан, незнакомец стреляет в них, а Микаэла ранит незнакомца в ногу.
Но когда она хочет перевязать незнакомца, то видит лицо Тома.
Они отвозят его в клинику. Брайан рассказывает горожанам, как всё было и говорит, что стреляла Микаэла.
Доктор Майк зашивает рану и даёт ему морфий. Дороти очень расстроена происшествием. Микаэла переживает, что вынуждена была стрелять, ведь она врач и должна спасать людей. Салли говорит, что Колин тоже переживает о случившемся.
Колин боится выходить из дома. Микаэла говорит ей, что надо преодолеть свой страх.
У Тома открывается рана и Микаэле приходиться ампутировать ногу.
У неё возникают разногласия с Дороти из за Тома. Чтобы облегчить боль Тома, доктор Майк дает ему вместо морфия лекарство шайеннов.
Том поправляется и начинает работать в магазине Лорена.
Микаэла и Колин заходят в магазин, и Том просит прощение у Колин.
На следующий день он исчезает вместе с деньгами из магазина. Дороти и Микаэла мирятся.
20 серия Первый круг (Круг приближенных ) (The First Circle)
Представитель банка Джедедайя Бэнкрофт продает на аукционе дом в центре города. Покупателем оказывается Роберт И, чернокожий кузнец. Узнав это, Бэнкрофт пытается аннулировать сделку, но у него не получается.
Хэнк, Лорен и Джейк не довольны, что чернокожий поселиться в центре города рядом с ними.
Бэнкрофт созывает всех мужчин города на ночное собрание "мужского клуба", который оказывается собранием ку-клукс-клана.
Он говорит, что нужно проучить негра. Толпа в белых балахонах выпускает всех лошадей и избивает Роберта. Мэтью и Хорас, которые тоже были в этом клубе, приходят на помощь и отводят Роберта к доктору Майк.
Они рассказывают Микаэле и Салли о происшествии.
Микаэла вступается за Роберта, но Хэнк и Джейк мешают ремонту дома и унижают Роберта.
Клан громит кафе Грейс, а Роберт стреляет в нападавших. Он ранит Лорена в руку дробью.
Дороти печатает статью, о том, что Роберт стрелял в человека, из за этого горожане перестают посещать кафе Грейс. Джедедайя предлагает Роберту выкупить дом обратно, но тот отказывается. Так же он угрожает Микаэле продать её кинику.
ККК нападают на Грейс и отрезают ей волосы.
Микаэла и Салли приглашают Роберта с Грейс на ужин. Роберт удивляется, почему Микаэла так отличается от жителей городка. Она говорит, что её отец был аболиционистом и для неё все люди равны.
Во дворе вспыхивает огонь, выбежав всё видят горящий крест и клан. Один из подстрекателей случайно задевает огонь и его рукав загорается.
Утром Микаэла и Салли заходят в салун, чтобы поговорить с Бэнкрофтом. Он всё отрицает, но рана на руке его выдает.
Микаэла предлагает ему врачебную помощь, но тот высокомерно отказывается. Видя что Микаэла пытается подорвать его авторитет среди горожан он говорит ей остерегаться иначе с детьми может что то случиться.
Микаэла в шоке, а Салли быстро подходит к Бэнкрофту и предупреждает, что убьёт его, если с детьми что то произойдет.
Вернувшись в клинику, Микаэла удивлена таким поведением Салли и он отвечает, что теперь он не один и будет защищать их.
Дети поддерживают их стремление помочь Роберту.
Ночью к ним прибегает Грейс, и говорит, что Роберта схватили и хотят убить. Мэтью показывает место, где собирается ККК.
Микаэла выступает против Бэнкрофта и призывает горожан опомниться.
Лорен, Джейк и Хенк снимают капюшоны.
На следующий день Роберт и Грейс переезжают в новый дом.
Им помогают Микаэла и Салли.
Лорен , чувствуя свою вину, помогает Грейс.
21 серия Всего одна колыбельная (Just One Lullaby)
Преподобный Джонсон приглашает в город новую школьную учительницу.
Луизу Чамберс и преподобного Тимоти связывают старые романтические чувства.
Новая учительница вводит в школе строгие правила дисциплины и детям это не нравиться.
Микаэла и Луиза вместе едут на пикник и разговаривают. Они становятся подругами, так как обе приехали с Востока и разделяют прогрессивные взгляды.
К Микаэле стали обращаться дети из школы с разными травмами.
Тимоми и Луиза снова сближаются и решают пожениться.
Брайан негодует из за наказаний в школе. Колин рассказывает Микаэле и Салли как учительница наказывает учеников.
Микаэла в негодовании разговаривает с Луизой. Она говорит, что ничего плохого не делает, лишь учит дисциплине и советует не указывать ей как работать.
Микаэла собирает собрание в церкви и высказывается по поводу методов воспитания. Но родители учеников не видят ничего предосудительного в этих методах, лишь некоторые родители против.
Учительница остается в городе, но преподобный начинает сомневаться в их совместной жизни. Один из учеников избивает учительницу и Микаэла привозит её в клинику.
Тимоми разговаривает с ней и спрашивает, будет ли она так же воспитывать их детей. На это Луиза отвечает, что не хочет своих детей и преподобный разрывает помолвку.
После выздоровления Луиза уезжает из города.
Вечером, когда Брайан не может уснуть, Микаэла поёт ему колыбельную.