Доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моего канала.
Как говорится не одной нефтью и Сбером богат наш фондовый рынок, сегодня хотел бы обратить внимание на 2 компании из сферы телеком.
Почему именно сейчас, ответ простой в мае текущего года будет объявлено о выплате дивидендов этими компаниями , а значит следует ожидать роста котировок данных акций. Давайте поближе познакомимся с данными компаниями.
Ростелеком
Ростелеком - является телекоммуникационной компанией. Предоставление широкополосного доступа в интернет , интерактивного телевидения , сотовой связи. Занимает лидирующие позиции на Российском рынке высокоскоростного доступа в интернет , платного ТВ, хранения и обработки данных, кибер безопасности.
Рассмотрим структуру акционеров
1. 38,2% - РФ в лице Росимущества
2. 3,4% - ВЭБ. РФ
3. 8,4% - Банк ВТБ
4. 21% - телеком инвестиции (компания подконтрольная ВТБ)
5. 0,4% Мобител (дочка Ростелекома)
6. 28,6% - в свободном обращении.
Грубо говоря основной пакет акций принадлежит государству, через Росимущество и банк ВТБ
Теперь заглянем в финансовую составляющую Ростелеком
Ростелеком не опубликовал итоги за 2022 год, есть только скромная информация:
Известно что Ростелеком отработал год лучше чем 2021, опять это со слов президента Ростелекома Михаила Осеевского. , а в 2021 году чистая прибыль компании выросла на 26% по сравнению с 2020 годом и составила 31,8 млрд. руб.
Кроме того не забываем что Ростелеком практически гос. компания и соответственно получает жирные контракты от государства
1. МинЦифры заключила гос контракт с Ростелеком на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2023-2024 года на сумму 11,1 млрд. руб
2. Так же МинЦифры заключило ещё один контракт на сумму 520,9 млн. руб на обеспечение доступом интернета в школы и избирательные участки в регионах до 31.12.2023 года.
Див политика :
На дивиденды будет выплачиваться от 50% до 100% от чистой прибыли
Дивидендная история Ростелекома очень хорошая он платит уже на протяжении 22 лет подряд, и я думаю что 2023 год не станет исключением .
МТС
МТС - Российская компания предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в РФ, Армении и Белоруссии, услуги сотовой связи , проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного ТВ, кабельного ТВ, спутникового ТВ, цифрового ТВ, услуги по предоставлению медийного и развлекательного контента, финансовые услуги, конвергентные ИТ-решения в сфере интернета вещей, мониторинга, автоматизации процессов, обработки данных и облачных вычислений .
Основной владелец акций АФК- Система - 42,08%
Почему это важно, мы все знаем что Системы просто выжимает со своих компаний дивидендны по максимуму:
Основное из отчёта за 2022 год:
1. Выручка +1,4% г/г и составила 541,8;млрд. руб
2. Операционная прибыль - 7,2% г/г и составила 109,4 млрд. руб
3. EBITDA -5 млрд. руб г/г и составила 224,4 млрд. руб
4. Чистая прибыль -47,4% г/г и составила 37,2 млрд. руб
Видим что прибыль упала практически в 2 раза с 63,5 до 33,4 млрд. руб это очень плохо.
К этому ещё можно добавить про огромный долг в 383,3 млрд. руб, но это свойственно для всех телекомов.
Дивиденды компания выплачивает исправно с 2003 года, я думаю и в этом году выплатит.
Что мы имеем и Ростелеком и МТС это компании которые вот уже на протяжении более 20 лет выплачивают стабильно дивиденды, по дивидендной доходности МТС привлекательнее, но Ростелеком гос компания и многие гос контракты проходят через неё. Плюс Ростелеком с каждым наращивает прибыль.
В том что выплаты по дивидендам будут я не сомневаюсь, и следовательно котировки пойдут вверх, только вот Ростелеком уже при таких ценах за акцию может обеспечить 7-8% див доходности, МТС более 10% , но Ростелеком можно сказать акции роста, МТС тоже старается, развивается .
Акции достойны внимания, своего рода квази облигации с перспективой роста.
Не является инвестиционной идеей личное мнение автора
