В тихом городке на окраине старого леса жила молодая семья: отец, мать и их маленький сын. Они всегда считали этот городок самым безопасным местом на земле, пока не начали происходить странные вещи. Сначала это было всего лишь ощущение, что кто-то следит за ними. Они часто видели тени, проходящие мимо окон в темноте. Потом начались ночные кошмары, которые не давали им спать. Их маленький сын всегда просыпался в середине ночи, крича и плача, что его преследует что-то страшное.
Однажды, когда мать оставила ребенка на несколько минут, чтобы забрать почту, она вернулась и нашла его в комнате с белыми глазами, напуганным и сжимающим игрушку в руках. Он не мог объяснить, что случилось, и продолжал повторять, что там был кто-то другой в комнате. Отец решил проверить дом на предмет взлома, но ничего не обнаружил. Все окна и двери были заперты, а на полу не было следов чьих-либо ботинок. Но когда они сели за стол, чтобы обсудить, что происходит, они услышали шепот. Шепот пришел из ниоткуда, но был настолько громким, что они могли различить слова. "Я наблюдаю за тобой", - шептал голос. "Я знаю, что ты делаешь. Я знаю, где ты находишься. Ты не сможешь убежать". Отец был уверен, что кто-то из соседей подшутил над ними, и решил проверить это. Он пошел к соседям, но обнаружил, что они тоже слышали этот шепот. Они рассказали ему о странной фигуре, которую они видели в лесу за последние несколько дней. Фигура была одета в черное, их соседи назвали ее "Черный оборотень". Они утверждали, что он следил за ними и замечался около их домов. Отец начал расследование, чтобы выяснить, кто или что на самом деле следит за их семьей. Он нанял частного детектива, чтобы помочь ему. Детектив начал следить за домом с помощью камер наблюдения и датчиков движения. Он не обнаружил ничего необычного в течение первых нескольких ночей. Однако в ночь на Хэллоуин камеры зафиксировали движение в лесу. Когда они проверили записи, то увидели, что черный оборотень подходил к дому с их ребенком на руках. Они сразу же вызвали полицию, но когда приехали, дом был пуст. Ребенка не было нигде.
Полиция начала поиски, но безуспешно. Ребенок пропал без вести. Семья была разрушена и не смогла больше жить в этом доме. Они переехали в другой город, но до сих пор не могут забыть тот кошмарный опыт. Черный оборотень остается нераскрытой загадкой, а лес остается мрачным местом, где не стоит задерживаться на долго, особенно ночью.