Держатели облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» получили право на досрочное погашение долговых расписок. Речь идет о бондах серии 001P-02. Такая возможность возникла из-за превышения норматива по соотношению чистого долга и EBITDA со стороны эмитента, а также из-за выбора аудитора вне «большой четверки».
Владельцы облигаций могут предъявить ценные бумаги к оферте с 20 апреля по 15 мая 2023 года. Компания разместила бонды серии 001P-02 в апреле 2021 года по ставке 9,6% годовых. Объем выпуска составил 6 млрд рублей. На момент публикации в обращении находится 2 выпуска бондов девелопера на 11,25 млрд рублей.
В пресс-службе «Брусники» сообщали, что компания обладает достаточными ресурсами для выполнения обязательств по всем облигациям.
«В феврале 2023 года рейтинговые агентства «НКР» и «АКРА» подтвердили кредитный̆ рейтинг «Брусники» на уровне А– (соответствует умеренно высокому уровню кредитоспособности. – Прим. ред.). В рамках проведенного анализа рейтинговые агентства, помимо прочего, учитывали меры, предпринятые компанией в отношении обеспечения исполнения обязательств по облигационным займам», – рассказали в пресс-службе организации.
АКРА также подтвердило на уровне А– кредитный рейтинг облигаций «Брусники», добавили в компании.
Представитель девелопера пояснил, что право на досрочный выкуп возникает при «срабатывании нескольких ковинант» – нарушении определенных обязательств, в число которых входит выбор аудиторской организации для проверки отчетов не из «большой четверки»: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young и KPMG.
Проверкой бухгалтерского отчета девелопера по МСФО за 2022 год занималась аудиторско-консалтинговая фирма «Кэпт», которая была частью международной сети KPMG до ее ухода с российского рынка. Отметим, остальные члены «большой четверки» также прекратили деятельность в РФ.
Кроме того, «Брусника» превысила допустимый уровень «консолидированного коэффициента финансового левериджа» – соотношение чистого долга и EBITDA. Показатель должен быть не выше 3,0:1, девелопер по итогам 2022 года получил 5,2:1.
Комментируя финансовую отчетность, пресс-служба «Брусники» объясняла, что значительный рост долговых обязательств связан с тем, что в течение прошлого года группа активно инвестировала в новые площадки, особенно в Москве и Московской области. Стоимость земельного банка девелопера выросла за год с 32 млрд до 50 млрд рублей. Кроме того, компания получала займы под реализацию проектов КРТ.
Девелоперская компания «Брусника» существует с 2004 года и специализируется на строительстве жилья и комплексном развитии городских территорий. Портфель проектов компании диверсифицирован по восьми крупным городам Урала, Сибири и Московского региона, штаб-квартира девелопера находится в Екатеринбурге. В начале февраля «Брусника» вышла на 13-е место по объему портфеля текущего строительства, по данным Единого ресурса застройщиков.