Разбор рынка РФ: Газпром, Магнит, Лукойл и другие

Индекс Московской биржи все еще продолжает свой рост – такого наверное не ожидали даже самые оптимистичные участники рынка.

Сегодня мы разберем топ 9 российских компаний и проведем их технический анализ.

📌Газпром

Цена – 182,3 руб

• Газпром обладает запасами газа на 100 лет – сообщил председатель СД.
• Газпром опроверг информацию Минэнерго Казахстана о цене газа для республики ниже $128 за тыс. куб. м.
• Газпром просит снять ограничения на рост цен для российских потребителей, так как компания хочет поправить свое положение после потери европейского рынка.
• Поставки российского СПГ в Китай за 1кв2023 выросли до 1,62 млн тонн (+67,7%). Объем энергетической торговли между КНР и Китаем будет дальше продолжать расти.
• Газпром подает газ для Европы через Украину в объёме 41,7 млн куб. м через "Суджу".
• Газовые хранилища ЕС заполнены до рекордных с 2011 года показателей.

В прошлом разборе мы говорили о поддержке 171 руб. Данная поддержка устояла, соответственно, продолжилось движение вверх.

С 11 по 14 апреля была сформирована новая поддержка – на уровне 177 руб. От 177 безостановочно росли в моменте до 185 руб.

На данный момент в бумаге по-прежнему преобладают бычьи настроения. Ближайшая поддержка находится на 177 руб. Если поддержка устоит, то растущий тренд сохранится. Цель – 200 руб.

📌Лукойл

Цена – 4729 руб

• Лукойл выплатит финальные дивиденды в размере 438 руб на акцию (див. доходность – 9,3%). Это в добавок к промежуточным дивидендам (256 руб), выплаченным по результатам 9м2022.
• Поставки российской нефти в Китай (1 квартале 2023 года) выросли на 32,7% г/г – до 25,2 млн тонн.

Уровень 4800 руб является сильным сопротивлением, от которого бумага откатывалась вниз на протяжении года. И если этот уровень будет преодолен вверх, то с технической точки зрения, нас ждет достаточно сильный рост.

На данный момент для развития бычьего тренда основной поддержкой является уровень 4450 руб. Цель – 5000-5200 руб.

📌Сургутнефтегаз

Цена – 26,325 руб

Совет директоров Сургутнефтегаза 24 апреля рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров. Очень вероятно, что будет затронут и дивидендный вопрос. На данной новости бумага пошла в рост на 3,5%.

Я считаю, что обычка Сургутнефтегаза должна обновить предыдущий локальный максимум и отрасти в район 30 руб. Это одна из редких бумаг, где рост с начала года сильно отстал от других акций (этот разрыв должен сокращаться).

Поддержка 24,5 руб показала свою устойчивость. От нее и начался текущий рост (в результате которого обновился максимум 20223 года).

📌ГМК Норникель

Цена – 15760 руб

• Производственные результаты Норникеля по итогам 2022 года: производство палладия увеличили на 2% г/г – до 721 тыс. унций, производство никеля снизилось на 9% г/г – до 47 тыс. тонн.
• Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2023 год

В прошлых разборах мы говорили о поддержке 14900 руб, от которой начался ростовой тренд, целью которого был уровень 15700 руб. Как видите, бумага технично достигла данной цели.

На данный момент формируется более высокая поддержка на уровне 15100 руб. Если бумага в ближайшее время не потерпит значительного снижения от текущих значений, то тенденция роста получит дальнейшее развитие.

Кстати, Норникель пробил затяжной нисходящий тренд. Пока это может быть и ложный пробой, но я думаю, что мы находимся в начальной стадии хорошего роста.

📌Сбербанк

Цена – 235,6 руб

• Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2022 года в размере 25 руб на акцию.
• Греф не исключил в будущем обновления рекорда по размеру дивидендов Сбербанка.
• Греф заявил о сокращении доли нерезидентов в капитале Сбербанка, их доля – около 33,3%.
• ЦБ РФ сообщил, что чистая прибыль банков РФ за март2023 года выросла на 13% мес/мес – до 220 млрд руб.

Акционеры одобрили дивиденды – это уже было полностью заложено в рынок. После одобрения, спекулянты начали фиксировать прибыль, поэтому бумага немного ушла в коррекцию (очень часто после отчетов или одобрения дивидендов начинается фиксация прибыли).

Факторов для падения нет, но и топливо для роста заканчивается. Жду боковик с небольшим ростом. Следующая остановка для заправки – отчеты Сбера в течение 2023 года (должны быть сильными).

Во время див. гэпа, бумага должна упасть на 25 руб (-10,6%), но так как Сбер сейчас сильный, то гэп может быть в районе 21 руб.

📌ВТБ

Цена – 0,0201 руб

• ЦБ РФ заявил, что в марте 2023 года в РФ выросла выдача как рыночной ипотеки на 30%, так и льготной ипотеки (+40%), что позитивно для банковской отрасли.
• ВТБ открыл группе компаний ФСК в Санкт-Петербурге кредитную линию в размере 17,3 млрд руб на строительство жилого комплекса.

Бумага движется в рамках растущего тренда, который начался 16 марта (от уровня 0,01625 руб). На данный момент ближайшей поддержкой является уровень 0,0185 руб.

Быки нацелены на обновление максимума 2023 года с последующим закреплением выше него.

📌МТС

Цена – 268 руб

• ГОСА МТС пройдет 21 июня в заочной форме (в повестке – распределение прибыли и убытков по итогам 2022).
• МТС планирует вложить в рекламные технологии до 1 млрд руб до 2026 года.
• Феликс Евтушенков, возглавлявший совет директоров МТС, покинул свой пост на фоне санкций Великобритании.

Поддержка на уровне 250 руб полностью доказала свою устойчивость. Уровень 260 руб преодолевался вверх с 11 по 14 апреля и в итоге был взят быками. Соответственно сейчас мы видим развитие бычьего тренда.

Бумага находится в повышательной тенденции от уровня 252 руб. Ближайшей поддержкой является 260 руб. Цель – 280 руб.

📌Магнит

Цена – 4808 руб

• X5 Retail Group в 1кв2023 года увеличила общие продажи на 15,3% г/г – до 695,37 млрд рубл. Думаю Магнит покажет примерно такие же результаты.
• Магнит заходит в Бурятию со своей энергосбытовой "дочкой" – "МагнитЭнерго".
• Тепличный комплекс Магнита увеличил выручку по итогам 2022 года на 7,4% – до 8,7 млрд руб.

После затяжного боковика и молчания компании, в бумаге пошли покупки (ранее я писал, что держу Магнит и жду от них отчета). На данный момент бумага торгуется около линии тренда.

Цель по Магниту – 5000 руб. В принципе должны удержать 4800 руб, думаю докупить в понедельник еще парочку акций – очень верю в данную компанию.

📌Яндекс

Цена – 1947 руб

• Яндекс полностью выкупил долю Uber в группе компаний Яндекс Такси (общая сумма сделки составила $702,5 млн).
• Яндекс тестирует сервис такси в Гватемале под своим международным брендом Yango.
• Яндекс 27 апреля представит финансовый отчет за 1 квартал 2023 года.

Наконец-то бумага получила импульс. Для дальнейшего роста на 2300-2400 руб, должны закрепиться выше сильно сопротивления 2100 руб.

Кстати, Яндекс пробил вверх глобальный треугольник – это говорит о возвращении глобального бычьего тренда.

Бумага очень волатильная, поэтому будьте осторожны. Буду докупать на 2025-2075 руб.

На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.

Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.