«Дочка» «Норильского никеля» ООО «Проектные сервисы» 14 апреля заключила договор с ООО «Цифровые активы», которое должно будет выкупить на Московской бирже или на внебиржевом рынке 407 344 обыкновенные акции (0,266% уставного капитала) компании в период с 1 мая до 31 декабря текущего года. Об этом говорится в сообщении» «Норникеля».
Стоимость этого пакета на Московской бирже по итогам торгов в четверг, 13 апреля, составляла 6,28 млрд руб. Бумаги будут покупаться для реализации мотивационной программы «Норникеля» «Цифровой инвестор», которая предусматривает, что сотрудники компании смогут «приобретать» цифровые финансовые активы (ЦФА, MineToken), выпущенные на эти акции, следует из сообщения. Компания «Цифровые активы» выступает эмитентом этих ЦФА.
Согласно параметрам программы «Цифровой инвестор» все сотрудники, работающие в компании более года (по данным на 1 января, около 70 тыс. из 80 тыс. человек), получат от двух до десяти ЦФА в зависимости от стажа, пояснил РБК представитель компании. Он также подчеркнул, что это будет бесплатно. Один ЦФА равен стоимости одной акции, на цифровые активы начисляются аналогичные дивиденды. Параметры программы предусматривают lockup-период (запрет на продажу) в один год, погашение ЦФА планируется через пять лет «по рыночной цене».
Это пилотный проект, и в случае интереса работников к такому инструменту может быть рассмотрено продолжение программы, сказал представитель «Норникеля».
Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин еще в прошлом сентябре говорил в интервью РБК, что планирует реализовать в компании принцип «народного капитализма», анонсируя, что это начнется с нового года. «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда «Норильский никель» был приватизирован (в 1994 году. — РБК), то порядка 25% акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций «Норникеля» опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал он. Сейчас «Интерросу» Потанина принадлежит 37% «Норникеля», UC Rusal — 26,39%.
По словам Потанина, уже около 10% уставного капитала «Норникеля» находится у физлиц. «Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — отметил он тогда. Бизнесмен также уточнил, что при помощи цифровых финансовых активов можно фрагментировать покупку и приобрести только часть акции: «Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений».
Реализация программы будет проходить на платформе «Атомайз» и предусматривает lockup-периоды, чтобы сотрудники, как объяснял Потанин, не смогли сразу избавиться от этих активов, чтобы те «пожили с ними»: «Одной из проблем ранней приватизации было то, что люди не успели понять, что такое эта собственность, что такое эти доли, акции и прочее. Поэтому и некритично оценивали то, какие активы хорошие, какие плохие, и очень легко из них выходили, поддаваясь на уговоры».
ЦФА и акции публичных компаний
«Выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества (акции публичного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов), и выпуск акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества не в виде цифровых финансовых активов, запрещены», — говорится в ст. 13 закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Цифровые активы» формально выпускает ЦФА не на акции «Норникеля», эти токены лишь привязаны к стоимости акций компании, поясняет ее представитель.
Вице-президент UC Rusal Елена Безденежных 15 марта в интервью «Коммерсанту» с осторожностью комментировала мотивационную программу «Норникеля». «Озвучена благая цель, но дьявол, как говорится, в деталях. В рамках «Цифрового инвестора» сотрудникам предлагается передать цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к акциям. Но по действующему законодательству запрещено выпускать ЦФА на акции публичных обществ, — указывала она. — Значит, сотрудники «Норникеля» могут получить только некие косвенные права требования, привязанные к стоимости акций и размеру дивидендов. Возникает вопрос, а кто тогда будет владельцем самих акций? Кто будет голосовать по ним? Ответов мы пока не услышали». «Очень важно, чтобы инициатива не была на практике использована в интересах какого-то отдельного акционера или менеджмента, чтобы механизм был прозрачен и понятен как многотысячному коллективу «Норникеля», так и многотысячному сообществу инвесторов. И чтобы права голоса по таким акциям действительно оказались у работников», — предупреждала Безденежных.
По данным СПАРК, компания «Цифровые активы» (компания с аналогичным названием покупает на бирже акции «Норникеля» для реализации мотивационной программы), созданная в апреле 2021 года, с 8 апреля 2022 года до 1 марта 2023-го на 80% принадлежала Росбанку, а затем его доля снизилась до 40%. Еще 40% компании получила «СД Партнер» (19% ее акций у Росбанка, 81% — АО «Стандарт Трейд»). «Интеррос» приобрел контрольный пакет Росбанка в апреле 2022 года у французской финансовой группы Societe Generale, а в сентябре решил передать 50% банка благотворительному фонду Владимира Потанина. Представитель «Интерроса» заявил РБК, что компания «Цифровые активы» не имеет отношения к холдингу. РБК направил запрос в пресс-службу Росбанка.
Компания «Цифровые активы» не является компанией группы «Норникель», говорится в его сообщении. Представитель «Норникеля» добавил, что эта компания учреждена участниками финансового рынка, обладающими необходимой экспертизой и технологиями, но не назвал ее владельцев. Он также не сказал, кто будет голосовать по акциям «Норникеля», к стоимости которых привязаны ЦФА. По данным СПАРК, изначально 100% «Цифровых активов» принадлежало компании «Цифровые инвестиции» (среди ее совладельцев экс-глава «Россетей» Олег Бударгин, бывший глава «Норникеля» Юрий Котляр и бывший директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Рюмин), но затем ее доля снизилась до 20%.
