Спрос на облигации «Газпрома» с привязкой к RUONIA превысил 71 млрд рублей

Спрос инвесторов на дебютный выпуск облигаций «Газпрома» с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, превысил 71 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

«В выпуске принял участие широкий круг российских институциональных инвесторов. Общий спрос в книге заявок на пике превысил 71 млрд руб. Было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов», – сказано в сообщении.

Уточняется, что книга заявок по облигациям была закрыта 7 апреля. Облигации рассчитаны на пятилетний срок. Купоны по ним будут рассчитываться как ставка RUONIA плюс 130 б. п.

Первоначально планировалось, что спред составит 145–155 б. п., а объем размещения облигаций ожидался на уровне 40 млрд руб. Однако благодаря тому, что спрос инвесторов оказался выше в 1,7 раза, «Газпром» смог пересмотреть ориентир на спред к RUONIA и зафиксировать его на уровне 130 б. п. «Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 б. п. Таким образом, “Газпром” установил новый важный ориентир для ценообразования на российском рынке», – добавили в Газпромбанке.

Ранее облигации с привязкой к RUONIA выпускали институты развития ВЭБ.РФ и Дом.РФ со спредом в 170 б. п. и 135 б. п. соответственно.