Германия, 1937 г. Молодая девушка Элизабет Мэй, вернулась с выставки дегенеративного искусства, с маленьким племянником Куртом. Кубизм, футуризм, абстракционизм порицались немецким обществом Восточной Германии, как
бессмысленное и результат психического заболевания художника. Картины Кандинского высмеивали. Гудящие в такт автобусы на рассвете, в автопарке - это своеобразная музыка. Кандинский писал музыку в цвете. «Картину, которая подарит такое же чувство, вот что пытаются создать эти вырожденцы». Элизабет дано видеть вещи куда глубже чем
остальным. Она пытается показать это маленькому Курту, главному герою фильма. Но нацистская Германия была беспощадна не только к людям на завоеванных землях, но и к своему собственному народу. У человека с психическими сложностями или, например, с синдромом Дауна, не было шансов на выживание. Творить, то что ты видишь в то время было опасно. В фильме взята за основу биография немецкого художника Герхарда
Рихтера, стоявшего у истоков немецкого капиталистического реализма. Герою удаётся
перебраться в Западную Германию, где он ищет себя как художника и нащупывает ту
самую свою истину. Фильм полон человеческих переживаний, поисков себя, любви, человечности и бесчеловечности. «Реальность правдива, каждая реальность правдива. Правда прекрасна всегда. Если я назову вам 6 чисел, это будет глупо, бессмысленно. Но если 6 чисел выиграют в лотерею, тогда появится смысл, истинность».