В июле 1989 11 летний мальчик по имени Девид начал жаловаться на приссутсвие потусторонней силы которые якобы угрожала ему и его семье. На его шее начали появляться следы удушения, по ночам он впадал в состояние транса и бился в конвульсиях обеспокоенные родители обратились к священнику а затем очередь дошла и до семьи Уоренов которые решили провести обряд экзорцизма парень старшей сестры Девид Арне Джонсон захотел присутствовать на обряде так как не верил во всю эту чушь. Однако во время обряда он почувствал нечто странное но не придал этому значения. Но сущность покинуло тело Девида и выбрала новую жертву.
16 февраля 1981 года Джонсон достал и кармана куртки нож и нанес 5 ножевые ранения работодателю своей девушки после чего тот скончался на месте. Представ перед судом он сказал что убийство заставил сделать дьявол внутри него.
Название: Злое
В 1993 году, в психиатрической больнице «Симион», доктор Флоренс Уивер вместе со своими коллегами Виктором Филдсом и Джоном Грегори занимается лечением особенного пациента Гэбриела, умеющего управлять электричеством и транслировать свои мысли через динамики. Однажды ночью Гэбриел начинает буйствовать и убивает нескольких сотрудников клиники.
Двадцать семь лет спустя Мэдисон Митчелл, беременная жительница Сиэтла, возвращается домой к своему мужу Дереку. Во время ссоры Дерек разбивает до крови голову Мэдисон о стену, после чего она запирается в спальне и засыпает. Ей снится сон, в котором неизвестный мужчина входит в их дом и жестоко убивает Дерека. Мэдисон просыпается, и, обнаружив тело Дерека, понимает, что её сон воплотился в реальность. Находящийся в доме убийца нападает на неё, и Мэдисон теряет сознание.
На следующее утро Мэдисон просыпается в больнице и узнаёт от своей сестры Сидни, что у неё случился выкидыш. Девушку навещает детектив Кекоа Шоу, ведущий расследование инцидента. Спустя две недели Мэдисон возвращается домой, однако вскоре она начинает замечать странные и пугающие явления, такие как мерцающий свет и электропомехи радио. Следующим днём Мэдди рассказывает навестившей её Сидни, что была удочерена в восемь лет, при этом она ничего не помнит о своей предыдущей жизни. Тем временем убийца похищает женщину, проводящую тур по подземному Сиэтлу, и держит её в плену на чердаке. У Мэдисон случается видение, где тот же неизвестный закалывает насмерть доктора Уивер.