Гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор и лидер The Who Пит Таунсенд дружат на протяжении многих лет. Эта связь стала спасительной для Гилмора, когда он столкнулся с трудностями при работе над двумя песнями — "Love on the Air" и "All Lovers are Deranged" — для своего сольного альбома 1984 года "About Face".
Дух сотрудничества между Гилмором и Таунсендом распространялся и за пределы студии звукозаписи. В середине 1980-х годов Таунсенд создал группу из 16 человек под названием Deep End, а поскольку у Pink Floyd в то время был перерыв между проектами, Гилмор нашёл возможность выступить в качестве ведущего гитариста. Этот недолгий, но запоминающийся опыт укрепил их связь как музыкантов и друзей, продемонстрировав их способность творить волшебство на сцене вместе, поэтому Дэвид обратился к Питу, когда остро нуждался в помощи. Когда время поджимало, а вдохновение было на пределе, Гилмор обратился к своему верному другу Таунсенду за помощью в завершении работы над треками, и их захватывающая истори