5 лучших инвестиций Coinbase и еще несколько интересных фактов о фондах

Приветствую, это Андрей Меркулов.

Вот статистика фонда Coinbase Ventures:

• всего 44 стартапа
• на 10 сделок 3 убыточные, остальные прибыльные
• средний показатель доходности по 15 сделкам 26х
• средняя доходность АТН - 162x — если считать цену между приватным раундом и максимальной ценой, обычно АТН достигают в первые дни торговли после листинга на бирже.

А вот несколько успешных блокчейнов, которые принесли этому фонду максимальный доход.

1. MATIC — 1105х. Весной 2019 года на ранней стадии фонд вложил в этот проект 450 тысяч долларов.
2. GLMR) — в среднем 513х с двух раундов, зимой и весной 2021 года.
3. NEAR — 300х. Фонд инвестировал в проект с начала 2018 г. до 2022 года.
4. Celo (платформа для переводов криптовалют по номеру телефона) — 100х. Инвестиции в разные периоды, с 2018 до 2022 год.
5. APT— 14х. Фон вложил деньги в проект в феврале 2022 г.

Среди успешных кейсов есть и другие блокчейны, например, Arbitrum и Optimism, но пока не удалось найти достоверные данные, сколько на этом заработали.

Оценив эти цифры, каждый человек начинает жалеть, что не знал об этом несколько лет назад, хотя бы в 2019 году. Но возможности заработка сохраняются и сегодня.

Почему мы заходим в сделки с несколькими китами инвестиций

Если я вижу, что в сделке участвуют несколько крупных фондов вроде DIAMOND, то воспринимаю это как сигнал для моего участия. Приведу в пример еще пару фондов.

CoinFund:

1. 4 убыточных сделок из 10.
2. Средняя доходность по 15 сделкам - 72х.
3. Средняя доходность на пиковых значениях АТН - 352x, если сравнивать с ценой входа на раннем этапе.

Polychain:

1. Также 4 убыточные сделки из 10.
2. Средняя доходность 20х.
3. Средняя доходность АТН 184х.

Несколько крупных фондов- «китов», среди инвесторов - отличная заявка на высокий доход. Такие фонды хорошо знают, как зарабатывать на этом рынке, поэтому их опыту можно доверять.

Выше представлен список DIAMOND-фондов.

Читайте также, как Binance влияет на успех стартапов.

Почему я участвую в сделках с фондом Andreessen Horowitz (a16z)

И в завершение этой темы - еще немного информации про фонд 16z. Сейчас у нашего пула инвесторов в процессе два проекта, куда инвестировал этот фонд, а всего мы рассматривали 15 проектов.

Прибыльных сделок у этого фонда - 9 из 10,то есть всего 10% инвестиций оказываются убыточными. Средняя доходность - 46х, а средняя доходность АТН - 586 х (если сравнивать цену входа на private раунде и АТН)

Статистически при инвестициях в 10 000 долларов с фондом a16z и при получении хотя бы 5-10% токенов на листинге уже можно рассчитывать получить 250-500 тысяч, с минимальным риском, что инвестиции не окупятся (в пределах 10%).

А если рассматривать статистически 10 проектов, куда инвестировал a16z, получается:

• Если вложить 50 000 (10 проектов по 5 000) с результатом 46x на выходе получим 2,3 млн. долларов.
• Если вложить 100 тысяч долларов, то есть 10 проектов по 10 000, на выходе = 4,6 млн. долларов
• Если вложить 20 тысяч (10 проектов по 20 000), на выходе = 9,2 млн.

Запись эфира, как увеличить капитал в 10 раз на сделках с фондами

Недавно на прямом эфире разобрали основные нюансы этой стратегии заработка.

Вот что обсудили (тайминг эфира):

3:10 — О важности принятия рисков

5:30 — Почему нужно участвовать в сделках

9:00 — Первые шаги работы с цифровыми активами

15:00 — Пример Coinbase

31:12 — Как я получил 10 х на проекте STEPN за счет раннего входа.

33:00 — Что дают инвестору крупные фонды

55:25 — Асимметричные сделки - что это и как их найти

1:10:05 — Общие черты супергемов.

Основные вопросы:

1. Мой главный вывод после провала STEPN - как получать больше, чем обычный инвестора.
2. Можно ли входить в сделки с топовыми фондами раньше основной массы инвесторов.
3. 40 проектов за год - мои выводы.
4. Что объединяет самые успешные проекты.

Запись эфира

Андрей Меркулов @tinvest

Источник: https://hiterbober.ru/novosti/5-luchshih-investiczij-coinbase-i-eshhe-neskolko-faktov-o-fondah.html