Вторая часть повести о девушке Эльвире и высшем эльфе Вираэле начинается с того, как они счастливо живут в мирной деревне на границе между землями людей и эльфов. Они не знают горя и радуются каждому мгновению, проведенному вместе. Окружающие их жители полные энтузиазма, мудрости и доброты. В их доме всегда открытые двери для всех, кто нуждается в помощи. С течением времени их любовь становится еще более крепкой, и они решают завести ребенка.
Однако, судьба приготовила им испытания. Уже на пятом месяце беременности Эльвира начинает чувствовать себя слабой и болезненной. Радость и счастье любви делится с опасностью и печалью. Неописуемая любовь и вражда между эльфами и людьми не позволяют их ребенку появиться на свет без проблем.
Доктор, специализирующийся на союзах эльфов и людей, объясняет им, что преградами для рождения ребенка является древний проклятие, вызванное разногласиями между двумя расами. Единственный способ защитить жизнь Эльвиры и их будущего ребенка – отыскать легендар