В этом эпизоде повествуется о встрече кота с хозяином земель. Кот время зря не стал терять, Вперёд кареты бросился бежать, И вскоре встретил он хозяина земель, То был кудесник, великан и людоед. И даже страшно было лицезреть ему вослед, Но наш любезный кот пустился в разговор, Ведь смог же удивить он королевский двор, Так почему бы счастье и здесь не испытать, В речах его была особенная стать. О хозяин имения и великолепного шато, Начал кот довольно-таки легко, Я слышал, что вам превратиться в льва Сущие пустяки, как для любого мага. Да! – рявкнул великан и обратился в льва, Что кот в испуге очутился на краю стола, Я слышал-сказал кот отойдя от испуга, Для вас превратиться в мышь невыполнимая услуга. Да! – пискнул великан и превратился в серого грызуна, Кот спрыгнул со стола и тут же проглотил обманутого колдуна. Продолжение следует...