Микрофинансовые организации в 2022 году выдавали займы россиянам по запредельной стоимости, а также собирали комиссию за страховые услуги и телемедицину. Показатели рентабельности и чистой прибыли в секторе выросли до рекордных уровней, следует из обзора рынка, представленного Банком России.
Из документа следует, что выручка МФО за 2022 год выросла на 60% — до 314 миллиардов рублей, а чистая прибыль на 39% — до 41 миллиарда. Совокупный рост чистой прибыли был обеспечен как крупными участниками рынка, так и небольшими игроками. Рост доли займов с высоким уровнем полной стоимости кредита (ПСК) позволил микрофинансовым организациям (МФО) в 2022 году подстроиться под новые условия и компенсировать рост издержек, заключил ЦБ.
Оценивая ситуацию, регулятор связывает рост прибыльности МФО с ростом доходов от продажи компаниями дополнительных услуг. Так, доля доходов организаций от непрофильных направлений увеличилась до 17%. Речь идет о комиссионных от продажи различных видов услуг и продуктов: страховании, телемедицине, СМС-информировании, расширенном пакете обслуживания и так далее.
В обзоре также подчеркивается, что рентабельность компаний с высокой долей онлайн-займов в выдачах значительно выросла. При этом рентабельность небольших компаний, работающих офлайн, оставалась невысокой.
Еще одна составляющая прибыльности — увеличение доли займов с высокой полной стоимостью кредита. Так, в 2022 году ставки МФО по среднесрочным и краткосрочным займам находились в диапазоне 325—343%.
Однако в Банке России напомнили о введении с 1 июля ограничения предельного размера ПСК на уровне 292%, которое позволит остановить рост долговой нагрузки заемщиков. По мнению регулятора, мера затронет в большей степени около трети участников рынка.
«МФО должны будут перестроить бизнес-модели для дальнейшего ухода от кратко- и среднесрочных займов по высокой ставке при более тщательном отборе заемщиков», — отмечает Банк России.
Занимают меньше
Объем обязательств россиян перед микрофинансовыми организациями достиг по итогам 2022 года 364 миллиардов рублей. Портфель займов МФО увеличился в годовом выражении на 11 процентов, также следует из обзора. Росту, по оценкам регулятора, способствовало развитие сектора дистанционных услуг: доля онлайн-займов по итогам года выросла до 66%.
Средний размер займа, выданного физическим лицам в четвертом квартале 2022 года, составил 12,7 тысячи рублей. В прошлом году этот показатель составлял 13,4 тысячи.
Еще одной тенденцией рынка является рост выдачи займов в сегменте малого бизнеса. В Банке России объясняют это ростом объемов онлайн-финансирования участников маркетплейсов.