10 серия Выбор Салли (Sully's Choice)
Преподобный возвращается домой из Сода-Спрингс с известием об эпидемии гриппа; поскольку в городе нет врача, Микаэла отправляется туда на помощь.
Салли обещает остаться с детьми, пока ее не будет. Но это оказалось не таким простым делом.
Он решает отвезти их в город, где видит солдат, которые разыскивают Воинов-псов.
Салли умоляет Танцующего Облака попытаться отговорить отступников от нападений на железную дорогу.
Вечером Брайан не может уснуть, и просит рассказать ему сказку на ночь. Салли рассказывает ему историю о шахтере.
На следующий день Салли ведет Брайана на разведку в секретную пещеру. Они вместе исследуют пещеру. Когда они выходят из пещеры, то видят, как воины-псы нападают на строителей железной дороги.
Пытаясь помешать им взорвать рельсы динамитом, Салли был подстрелен армейцами, которые затем назначили награду в 200 долларов за его голову (живого или мертвого). Брайан пытается найти Салли, но не может. Тогда он бежит в город, чтобы позвать на помощь Мэтью и Роберта Э.
Они находят Салли без сознания и истекающего кровью.
Не зная о награде, Роберт везет Салли в город, но преподобный останавливает его. Роберт и Грейс отвлекают солдат, пока преподобный везет Салли в безопасное место, в пещеру.
Джейк и Хэнк отправляются на поиски Салли чтобы получить награду.
Перед Колин стоит непростая задача - в одиночку вытащить пулю из Салли.
Мэтью отправляется на поиски Танцующего Облака, в то время как Преподобный идет в город за медикаментами. Все дороги к резервации перекрыты солдатами и Метью возвращается к пещере, а за ним следует Джейк.
Хэнк замечает, как преподобный тайком выходит из клиники с медикаментами и следит за ним. Хэнк и Джейк встречаются у входа в пещеру и Хэнк собирается сдать Салли солдатам.
Колин уговаривает Джейка помочь Салли, ведь он спас его недавно. Но Хэнк хочет забрать Салли и тогда преподобный берет пистолет Джейка и оглушает Хэнка.
Джейк извлекает пулю из Салли, но задевает артерию, которую Колин приходится зашивать.
Салли приходит в сознание и идет сдаваться властям.
Он приходит в город и произносит речь о своей невиновности, завоевывая расположение горожан.
Когда прибывает кавалерия, Дороти и другие подтверждают, что он был "в городе" во время инцидента и угрожает написать статью о стрельбе в спину безоружного человека.
Доктор Майк возвращается в город, но ей ничего не рассказывают о случившемся.
11 серия Рождественская история (Mike's Dream: A Christmas Tale) Сон Микаэлы: рождественские истории.
В канун Рождества доктор Майк делает простую операцию пациенту, но тот умирает от внезапного сердечного приступа. Микаэла расстроена этим и сомневается в своём выборе профессии.
Дети заказали из Бостона подарок для Микаэлы, но он не пришел.
Вечером, перед поездкой в церковь, Микаэла раздает подарки детям. Это шарфы, которые она сама связала. После этого они все отправляются в город, чтобы встретить Рождество.
Роберт просит помочь молодой паре, у которой должен родиться ребенок. Но они не могут поехать в клинику, так как их родители против этого союза. Их отвозят на конюшню.
Микаэла засыпает и видит как к ней подходит Шарлотта Купер. Та предлагает Микаэле посмотреть на её жизнь. Доктор Майк беспокоится за роженицу, но тут появляется она сама.
Шарлотта увлекает Микаэлу в прошлое. Там в канун Рождества она готовиться к экзамену, а после посещает детскую клинику вместе с отцом.
Потом они оказываются в настоящем, в церкви и Микаэла слышит разговор Хэнка, Джейка и Салли. Они обсуждают её. Майра говорит, что половина жителей города обязаны доктору Майк жизнью.
В будущем Микаэла видит себя с Колин, Метью и несколькими внуками, вскоре к ним присоединяется Брайан, офицер флота. На кухни готовит "дедушка" но его не видно.
Она возвращается в настоящее и помогает родиться ребенку. Появляются отцы молодых людей, и Микаэла убеждает их, что теперь у них есть нечто общее, их внук.
Сама Микаэла убеждается, что её решения были верными.
Все жители собрались возле большой ели, чтобы спеть рождественские гимны. А с неба пошел снег. о котором мечтал Брайан.
12 серия Переступить через черту (Crossing the Line)
На шахте, неподалеку от Колорадо Спрингс, происходит забастовка рабочих из-за снижения заплаты и небезопасных условий труда. Но Мэтью решает пойти туда работать, так как хочет достроить свой дом.
Микаэла и Салли пытаются отговорить его, но у них ничего не получается. Салли рассказывает Мэтью, что тоже работал на шахте и чуть не погиб там.
После первого дня работы, Мэтью получает заработок 2 доллара и купон вместо обещанных 3х долларов. А на купон в магазине мистера Брея можно купить товар только на 90 центов.
Управляющий шахтой нанимает доктора Майк осмотреть шахтеров, вместе с ней туда едут Салли и Дороти.
Метью продолжает работать в шахте, в один из дней случается обвал и он оказывается в ловушке. Колин спешит в город за помощью. Все жители спешат к шахте. Осматривая раненых, выясняется, что Мэтью остался в шахте.
Доктор Майк, Салли, Роберт и Хорас идут в шахту. Они находят раненого шахтера и Роберт с Хорасом возвращаются.
Джейк и преподобный собираются в шахту на помощь, но случается обвал и вход полностью засыпает.
Доктор Майк и Салли находят Мэтью, его нога застряла под тяжелым валуном, а вода поднимается. Микаэла думает ампутировать ногу, чтобы спасти Мэтью, но Салли находит другой способ. Он закладывает динамит и раскалывает валун на части.
Освободив Мэтью, они спешат к выходу. С другой стороны жители пытаются расчистить завал. Джейк слышит, как Микаэла зовет на помощь.
Им удаётся сделать небольшой проход и Мэтью, Салли и Микаэла выбираются наружу. Проход окончательно заваливает камнями.
Управляющий говорит Мэтью, что для него будет работа в новой шахте, но тот отказывается. А Микаэла говорит что никто из их города не будет работать на этой шахте.