15 серия Другая женщина (Another Woman)
После уничтожения одной индейской деревни, солдаты привозят в город женщину в индейской одежде. Это оказывается белая женщина, но она не понимает по-английски. Доктор Майк осматривает её, а Салли говорит с ней на языке шайеннов.
Горожане предлагают ей одежду и еду, но она не понимает и падает в обморок.
Микаэла забирает её к себе домой. Она предлагает свою кровать, но Салли говорит, что та не привыкла к такому и предлагает ей место у камина. Женщина просит его остаться.
Дороти и Джейк начинают интересоваться друг другом и это не нравиться Лорену.
Салли удается узнать, что женщину зовут Кэтрин, её родителей убили и она с 10 лет живет с шайеннами.
Ей дают женское платье, и вместе с Микаэлой она идет в церковь.
Но Джейк и Лорен выступают против того чтобы она заходила в церковь, так как она жила с индейцами. Кэтрин снова падает в обморок.
В клинике доктор Майк говорит ей, что у неё эпилепсия.
Салли провожает её наверх, и она целует его, и это видит Брайан.
Он сердиться на Салли и отказывается ехать с ним в резервацию, доктор Майк удивлена таким поведением, но Брайан не говорит ей об увиденном.
Дороти идет на свидание с Джейком, но говорит что не может быть с ним из за его отношения к другим людям. Тогда Джейк рассказывает ей о своей жизни, о матери которая бросила его и об отце-алкоголике и Дороти целует его.
Салли пытается поговорит с Брайаном об отношении к Кэтрин, но тот убегает.
Кэтрин и Салли сближаются, когда обмениваются амулетами.
Приходит телеграмма из Балтимора о том, что семья Кэтрин найдена и хочет вернуть её. Микаэла сообщает это Кэтрин, но та не хочет уезжать и говорит, что остается с Салли так как он дал ей свой амулет.
Вечером Микаэла говорит Салли что Кэтрин решила остаться с ним и спрашивает почему он не сказал ей что они вместе. Между ними возникает размолвка. Она спрашивает нравиться ли ему Кэтрини, и сколько женщин было у него после смерти Эбигейл. Салли признает что Кэтрин ему нравиться и уходит.
На следующий день Кэтрин находит Салли и говорит ему, что остается с ним, но Салли отвечает, что его сердце с доктором Майк.
Микаэла делится с Дороти своими представлениями о любви и спрашивает её совета.
Кэтрин уезжает в Балтимор.
Микаэла говорит Салли что он причинил ей боль, и она не может быть пока с ним.
16 серия Караван сирот (Orphan Train)
В город прибывает группа сирот из Нью-Йорка. Преподобный должен найти для них семьи. Джейк и Лорен сразу невзлюбили их, но Микаэла вызвалась помочь. Она осматривает детей и устанавливает у них разные заболевания, так же она привозит их в свой дом, так как им негде пока жить. Колин и Брайан не довольны таким количеством народа в доме.
На собрании преподобный просит горожан принять детей в свои семьи, но те рассматривают детей только как работников.
Старшая из девочек, у которой братик инвалид, приходит в салун к Хэнку, чтобы наняться на работу.
Салли не понимает, почему Микаэла всё время пытается изменить существующий порядок.
Колин и Брайан возмущены, что в их доме живут посторонние и Микаэла говорит им быть терпимее и добрее, так как у них всё есть, а у сирот ничего.
Майра разговаривает с Дженнифер и рассказывает, какая судьба её ожидает.
Преподобный, видя как Микаэла заботиться о детях, делает странные выводы. Он приглашает её и детей на пикник. Колин и Брайан отказываются и остаются дома. С пикника возвращаются поздно вечером, Салли и Мэтью видят, как преподобный разговаривает с Микаэлой, а потом целует её.
Преподобный предложил Микаэле выйти за него замуж и взять всех детей себе, чтобы жить одной большой семьей.
Она рассказывает о предложении своим детям, но те не восторге от подобной перспективы. Мэтью говорит доктору Майк, что Колин и Байан хотят жить в его доме.
Хэнк говорит Майре, что если у него будет работать новая девушка, он разорвет контракт Майры.
Брайан рассказывает Дороти о предложении преподобного и та печатает об этом в газете. Мужчины обсуждают эту новость и показывают газету Салли.
Он идет к Микаэле и спрашивает её, любит ли она преподобного. Но вместо ответа она говорит, что он единственный кто сделал ей предложение и они смогут взять всех детей на воспитание.
Когда Салли уходит, Микаэла понимает что совершила ошибку.
Она встречается с Дороти а потом с преподобным, и сообщает ему что не выйдет за него замуж.
Хэнк признается Майре в любви, но та говорит, что он не может любить.
Микаэла встречается с детьми и просит у них прощения, за то что уделяла им мало внимания последнее время.