7462 подписчика

Разбор рынка РФ: Сбер, Лукойл, Магнит и другие

31 марта 202331 мар 2023

1068

4 мин

Оглавление

📌Газпром
📌Сбербанк
📌Московская биржа

Здравствуйте, дорогие инвесторы! Сегодня мы разберем 8 российских компаний и проведем их технический анализ.

📌Газпром

Цена – 169,7 руб.

Биржевые цены на газ в Европе выросли до $539 (+10%). Газ дорожает из-за более низких температур и меньшей скорости ветра;
Экспорт Газпрома в Европу вырос до 70,3 млн кубометров в сутки (+4% мес/мес);
Президент Казахстана и глава Газпрома обсудили новые проекты в газовой отрасли;
Поставки газа по Силе Сибири будут остановлены из-за плановых работ с 28 марта по 4 апреля.

Бумага опять отскочила от уровня 168 руб, таким образом, поддержка показала свою устойчивость.

Хоть и бумага корректируется, тем не менее преобладают бычьи настроения с ближайшим уровнем поддержки 169 руб.

Продолжением повышательной тенденции послужит преодоление вверх уровня 173 руб и закрепление выше него.

📌Сбербанк

Цена – 214,8 руб

Сбербанк планирует в марте выдать ипотеку на 300 млрд руб, по итогам квартала – 720 млрд;
Raiffeisen Bank рассматривает обмен европейских активов Сбера на свои в России.

Бумага наконец корректируется – этого все ждали. Ближайшая поддержка находится у уровня 200 руб (где в течение 3 сессий была консолидация, но 27 марта бумага вышла вверх, показав направление текущего повышательного движения).

На данный момент формируется понижательная тенденция. Эта тенденция продолжится, если уровень 218 руб опять устоит от атак быков.

📌Московская биржа

Цена – 112,7 руб

Мосбиржа ожидает около 10-ти IPO в 2023 году;
Московская биржа с 3 апреля в 5 раз снизит размер биржевой комиссии за заключение сделок с маржируемыми опционами на фьючерсные контракты и премиальными опционами на акции на срочном рынке.

С 21 марта формируется нисходящий тренд. Ближайшим уровнем сопротивления является 113,5 руб, который бумага никак не может преодолеть. Если бумага не сможет его преодолеть в ближайшее время, то будет развиваться дальнейшее снижение.

Поддержка может сформироваться у нижней границы рассматриваемого движения. В случае чего, бумага с большой вероятностью отскочит от поддержки 109,5 руб.

📌Магнит

Цена – 4620 руб

Отчет Магнита за 2022 год по РСБУ – чистая прибыль 272 млн руб (в 2021 – 57,079 млрд руб);
В 2022 году Магнит не вынимал деньги из главной своей дочки "АО Тандер", которая владеет всеми магазинами сети. К примеру, в 2021 году вывели 57,5 млрд. Отсюда и минимальная чистая прибыль за 2022 год.

Бумага болтается в боковике с 8 декабря (около 4 месяцев). Магнит пробил нисходящий тренд (красная линия), что очень важно с технической точки зрения.

Также рост бумаги наблюдается на повышенных объемах при падающем рынке (кто-то крупный закупается).

Скоро увидим анонс отчета МСФО и дивидендов – рост не заставит себя ждать.

📌Северсталь

Цена – 1048 руб

Северсталь и Объединенная металлургическая компания готовы поставлять в ЮАР свою металлопродукцию;
Производство стали в России в феврале 2023 года сократилось на 8,6%.

Бумага в моменте смогла подняться выше 1070 руб – на этом уровне до 13 марта формировалось сопротивление, от которого последовала коррекция. В результате которого, поддержка 1030 не устояла, и цена снизилась до уровня 1000 руб.

На данный момент бумага все еще в растущем тренде. Ближайшая поддержка в этой повышательной тенденции – 1030 руб.

📌Газпромнефть

Цена – 475 руб

Севморпуть позволит нефтекомпаниям РФ сократить транспортные издержки при поставках в Азию;
Нефтепереработчики смотрятся интересно, в связи с очень сильной перепроданностью их рынком в начале года.

Как я и говорил в прошлых обзорах, бумага пошла по сценарию повышательного движения. Поддержка виделась в районе 420 руб, а цель – 500 руб.

Вечером 9 марта протестировали на прочность уровень 420 руб. На данный момент бумага торгуется в растущем тренде. Ближайшей поддержкой является уровень 462,5 руб. Бычий тренд остается, цели будут достигнуты.

📌Лукойл

Цена – 4355 руб

Россия близка к достижению цели по сокращению добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки – до 9,5 миллиона баррелей в сутки.

В прошлом разборе я отметил растущий тренд от уровня 4000 руб и основную поддержку на 4173 руб (ее устойчивость была залогом продолжения роста).

Этот уровень поддержки был протестирован 23-24 марта и успешно устоял. С 24 марта от уровня 4173 руб преобладали покупки, и цена выросла до 4400 руб. С 28 по 31 марта сформировалась формация восходящий клин. При этом бумага находились на серьезном сопротивлении, после чего последовала коррекция (да и весь рынок вообще корректировался).

На данный момент бумага достигла нижней границы повышательной тенденции. Если бумага сильно не снизится от текущих значений, то возможно будет сформирована новая более высокая поддержка для продолжения роста.

📌Норникель

Цена – 15012 руб

Норникель сохранил поставки никеля через порт Роттердам, направил медь на Танжер;
Норникель будет бороться за сохранение позиций на традиционных рынках, рассчитывает вернуться на них по окончании периода нестабильности;
Норникель реализует в Азии все невыкупленное клиентами из ЕС.