Холодный, серый дождь… Над городом осень. В лужах отражается грусть. Стоят промокшие деревья, опадают листья… Душа плачет. Сердце ноет. В душе поселилась тоска. Он идёт усталой походкой, идёт без дела, без цели… Мысли путаются в голове… Дождь стучит по крышам. Он идёт один. И только Грусть с ним под руку… В городе осень, под ногами лужи и листья… На улицах никого нет, пустота… Город будто вымер. Вода в реке свинцово-серая, холод обнимает его, а вечная спутница Грусть, единственная, кто верен ему. Он давно уже не помнит не Любви, не Радости. Он забыл про Веру, потерял Надежду… Он бредёт по осенней набережной без цели, без дела… Просто идёт. И никто не ждёт его, никто не идёт ему навстречу. Жизнь его пуста и бессмысленна… И давно уже, ничего не стоит… А где-то бьётся горячее, юное сердце! Где-то, кто-то ждёт любви и счастья! Где-то ясные, печальные глаза ищут его в ночи! И где-то тоскует чистая душа… Два одиночества… Два сердца, две души… И Бог услышал их молитвы. Крик их душ.