Запрос был следующий:
Нужно сформировать портфель российских ценных бумаг из различных секторов экономики и большого числа эмитентов на 10 млн рублей с предполагаемой доходностью 10-20% годовых на сентябрь 2021 года.
Мы выбрали данную дату, поскольку сервис обладает базой данной лишь до этого времени.
На основании наших требований мы получили следующий ответ:
Вот возможное распределение для диверсифицированного портфеля российских ценных бумаг из различных секторов экономики и большого числа эмитентов с предполагаемой доходностью 10-20% годовых:
• Газпром (GAZP.ME) — 15%
• Сбербанк России (SBER.ME) — 15%
• Лукойл (LKOH.ME) — 10%
• Норильский никель (GMKN.ME) — 10%
• Мечел (MTLR.ME) — 10%
• Магнитогорский металлургический комбинат (MAGN.ME) — 10%
• Mail.ru Group (MAIL.ME) — 10%
• X5 Retail Group (FIVE.ME) — 10%
• ТМК (TRMK.ME) — 5%
• Московская биржа (MOEX.ME) - 5%
А принципы построения диверсифицированного портфеля по мнению ИИ были следующими:
- Отраслевая диверсификация: В портфель включаются акции из ряда отраслей, таких как энергетика, банковский сектор, добыча полезных ископаемых и металлов, технологии, розничная торговля и другие, чтобы обеспечить отраслевую диверсификацию.
- Размер компании: В портфель включены акции крупных и известных компаний, таких как Газпром, Сбербанк и Лукойл, а также более мелких и средних компаний, таких как Mail.ru Group и X5 Retail Group, чтобы сбалансировать риск и потенциал доходности.
- Эффективность: Выбранные ценные бумаги демонстрируют высокие финансовые показатели, такие как положительный рост выручки, прибыли и дивидендов, а также положительные настроения на рынке и рейтинги аналитиков.
- Рыночная экспозиция: В портфель включены акции, активно торгуемые на Московской бирже, чтобы обеспечить адекватную рыночную экспозицию и ликвидность.
На основе рекомендаций ИИ мы сформировали инвестиционный портфель на 10 млн рублей и рассчитали его доходность на сегодняшний день.
Результат портфеля на 30.03.2023: -25,80%
Доходность рассчитана без учета комиссий и налогов, с реинвестированием дивидендов.
Выводы пока делать не будем. Результаты перед глазами. Мы же, в свою очередь, решили подождать обновлений базы знаний для ИИ на более свежую дату, возможно будут произведены какие то корректировки активов в портфеле.
Подписывайтесь, если тоже интересно на это посмотреть.