Ночь была темной и облачной, отбрасывающей жуткое сияние на одинокую долину. Из долины уходили извилистые грунтовые дороги, петляя по малонаселенным лесам и холмам. Без ведома перепуганных путников они наткнулись на забытое и проклятое место, где в лунном свете, казалось, плясали тени, а среди деревьев слышались странные звуки. По мере того, как путешественники углублялись в долину, существа, скрывавшиеся за деревьями, становились все смелее. Огромные монстры с ужасными зияющими пастями и длинными когтями, сверкающими в темноте. Великие тролли, которые, казалось, не питали злобы к своим жертвам, а вместо этого были привлечены исходящей от них энергией страха.
Путешественников предупредили, чтобы они не задерживались слишком долго в долине, чтобы не попасть в ловушку темноты. Но даже когда напуганные путники пытались убежать от страха, тени становились все больше и начали поглощать их в свои "объятия". С каждым отчаянным шагом вперед один из путешественников в группе, казалось, исчезал