Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) заявила, что First Citizens Bank & Trust Co купит депозитный и кредитный портфели Silicon Valley Bank. Сделка состоялась чуть более чем через две недели после крупнейшего банковского краха в США со времен Lehman Brothers.
Сделка включает покупку активов SVB примерно на $72 млрд со скидкой в $16,5 млрд, но ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд останутся «в распоряжении FDIC».
«Кроме того, FDIC получила право на прирост стоимости обыкновенных акций First Citizens BancShares, Inc., Роли, Северная Каролина, с потенциальной стоимостью до $500 млн», — говорится в сообщении FDIC.
Это произошло после того, как в начале этого месяца регулятор перевел все депозиты и активы SVB в новый «промежуточный банк», чтобы защитить вкладчиков обанкротившегося кредитора.
«17 бывших филиалов Silicon Valley Bridge Bank, Национальной ассоциации, откроются как First-Citizens Bank & Trust Company в понедельник, 27 марта 2023 года», — говорится в заявлении FDIC.
«Клиенты Silicon Valley Bridge Bank, Национальная ассоциация, должны продолжать использовать свой текущий филиал до тех пор, пока они не получат уведомление от First-Citizens Bank & Trust Company о том, что преобразование систем было завершено, чтобы обеспечить полный спектр банковских услуг во всех других филиалах», — поясняет ведомство.
First Citizens Bank и FDIC также заключили «сделку распределения убытков», в результате которой FDIC покрывает часть убытков по определенному пулу активов, то есть по коммерческим кредитам, приобретенным у промежуточного банка SVB.
«Прогнозируется, что сделка по распределению убытков позволит максимально возместить активы, оставив их в частном секторе. Ожидается также, что сделка сведет к минимуму сбои для клиентов по кредитам», — пояснили в FDIC.
Регулятор добавил, что предполагаемая стоимость банкротства SVB для его Фонда страхования вкладов (DIF) составит около $20 млрд, а точная стоимость будет определена после прекращения конкурсного производства.
«Этот шаг позитивен для финансовой стабильности и индустрии венчурного капитала», — отмечает Гэри Нг, старший экономист Natixis Hong Kong.
«Вы уступаете Silicon Valley Bank другому покупателю, и это хорошо», — сказал аналитик IG Markets Тони Сайкамор.
«Но более серьезная проблема заключается в гарантировании депозитов во всех этих других (региональных) банках США… это лишь небольшое затишье перед следующей бурей», — добавил он.
«Я не думаю, что вы можете сидеть здесь и говорить: “Ну, все готово, Silicon Valley Bank и Credit Suisse, и жизнь вернется в нормальное русло”», — заявил глава Australia and New Zealand Banking Group Шейн Эллиотт в интервью, размещенном на сайте банка.
«Эти вещи, как правило, повторяются в течение длительного периода времени», — подчеркнул Эллиот.
«По сути, вы получаете комбинацию кнута, пряника и сокращений, чтобы гарантировать, что у вас будет желаемый результат, и это позволит (властям) по-прежнему использовать процентные ставки для борьбы с инфляцией», — полагает стратег Rabobank Майкл Эвери.
Регулирующие органы закрыли SVB, известного игрока в секторе технологий и венчурного капитала, и взяли под контроль его депозиты 10 марта, что стало крупнейшим банкротством американского банка со времен мирового финансового кризиса.
Крах произошел после того, как клиенты банка сняли миллиарды долларов со своих счетов, а стоимость активов, ранее считавшихся безопасными, таких как казначейские векселя США и ипотечные ценные бумаги, обеспеченные государством, резко упала перед лицом агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.
Это заставило банк попытаться собрать $2,25 млрд, чтобы удовлетворить потребности клиентов в снятии средств и профинансировать новое кредитование.
FDIC подтвердила, что по состоянию на 10 марта бридж-банк SVB имел общие активы на сумму около $167 млрд и общий объем депозитов на сумму около $119 млрд.
Крах SVB потряс глобальные банки и был назван одним из катализаторов для швейцарского гиганта Credit Suisse, который предотвратил возможное крушение и провел экстренное спасение своего конкурента UBS.
Тем не менее, многие аналитики считают, что последующая волатильность рынка была необоснованной, учитывая «идиосинкразические» недостатки, которые сделали уязвимыми такие банки, как SVB и Credit Suisse, и привели к потере доверия инвесторов.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- SVB deal helps to steady banks amid credit crunch concerns (Reuters)
- First Citizens to buy large chunk of failed Silicon Valley Bank (CNBC)
Автор: Тимофей Лапин