22 июня 1941 года Германия напала на СССР. О том, что война с Советским Союзом пошла не по плану, генералы вермахта поняли с первых недель боевых действий. Несмотря на ужасающий разгром, Красная армия не капитулировала, а продолжала драться. Зимой 1941-1942 годов вермахт потерпел поражение под Москвой. У некоторых генералов и нацистских бонз возникли сомнения: так ли прозорлив фюрер? Шеф Абвера Вильгельм Канарис через Ватикан пытался установить контакты с представителями Великобритании и США. Адмирал Канарис был лично знаком с понтификом Пием XII. В двадцатые годы кардинал Эудженио Пачелли (будущий папа римский Пий XII) был нунцием (дипломатический представитель Святого престола) в Германии. Эудженио Пачелли так же как Вильгельм Канарис был любителем верховой езды, на этой почве они познакомились. Озаботился своим будущим и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Он тоже решил договариваться с союзниками. Летом 1942 года Гиммлер смещает Эрвина Вайнманна с поста руководителя VI Управления Р