8 серия День благодарения (Giving Thanks)
Вернувшись из Бостона, доктор Майк узнает, что в Колорадо засуха.
Салли хочет показать Микаэле свой мир и вместе собирать травы. Он так же показывает ей как выслеживать индейку и место, где он живет.
Микаэла рассказывает что значит " ухаживать" в её мире.
Близится день благодарения, и преподобный спрашивает, кто из горожан может принести продукты, но все молчат.
Салли показывает место, где он хотел бы построить дом.
Он рассказывает Микаэле что индейцы знают как бороться с засухой. Они едут в резервацию и видят там много овощей. Доктор Майк просит Танцующее Облако показать горожанам, как выращивать растения без воды, но тот сомневается.
Когда Танцующий Облако приносит еду, чтобы убедить горожан, что урожай может вырасти в засуху, они бросают эту еду в грязь.
Хэнк решает уехать, разлучив Майру и Хораса. Роберт Э. тоже подумывает уехать, но Грейс отказывается уезжать, потому что чувствует, что у нее впервые есть свой дом. Роберт Э. говорит, что тогда уедет один.
Доктор Майк и Салли ссорятся из-за того, что она пытается изменить мнение людей, а Салли не верит, что они хотят измениться, и это становится источник разногласий для них. И они перестают разговаривать друг с другом.
Джейк и Лорен берут воду из резервации и продают ее, игнорируя предупреждения о том, что она не предназначена для употребления в пищу; многие горожане заболевают дизентерией.
Удар молнии попадает в сарай на ферме, доктор Майк и Мэтью успевают потушить пожар, когда появляется Салли. Из за пережитого стресса Микаэла кричит на него, что его не было рядом, а потом говорит, что он ей совсем не нужен.
Танцующие Облако говорит Салли, что ему не суждено быть одному.
Грейс и Роберт Э. мирятся после ссоры.
Микаэла находит Салли и они обсуждают свои разногласия, и она признается, что боится обязательств.
Шайенны приходят на ужин в честь Дня благодарения, принося достаточно еды для всех, потому что Духи направляют их.
Хэнк возвращается, когда подается ужин, к радости Хораса, но чуть не разрушает всё своими бестактными замечаниями, но Лорен отчитывает его.
Пока все едят, начинает дождь, и все начинают танцевать от восторга.
9 серия Лучшие подруги (Best Friends)
В Колорадо Спрингс приближается день танца влюбленных. Дети рассказывают Микаэле, что он был основан одним из отцов-основателей города, который сделал предложение своей девушке на танцах.
Элис забирает себе ткань, которую выбрали Колин и Бекки себе на платья, и они решаю больше не дружить с ней.
Дороти чувствует головокружение, и когда доктор Майк расспрашивает её о здоровье, говорит, что она беременна. Однако дальнейшее обследование показывает, что это не беременность, а менопауза, что глубоко расстраивает Дороти.
Колин просит Роберту Э. разделить кулон сердце на две половинки, чтобы отдать одну подруги Бекки.
В школе появляется новый мальчик Ричард и Колин заводит с ним дружбу, так как у него много книг. Её подруга Бекки влюбляется в него и просит Колин поговорить с Ричардом о ней, но мальчик непреднамеренно думает, что Колин говорит о себе.
Он назначает встречу под деревом поцелуев.
Микаэла очень хочет пойти на танцы и просит Салли пригласить её.
У Дороти начинается сильное кровотечение, и Микаэла предупреждает её, что может потребоваться операция по удалению матки.
Колин спрашивает доктора Майка о поцелуях, и очень удивляется, когда узнает, что Микаэла впервые целовалась в 25 лет.
Она идет на встречу с Ричардом, под деревом поцелуев, чтобы сказать, что Бекки не придет и неожиданно получает свой первый поцелуй. Поскольку ей это понравилось, она не стала рассказывать Ричарду о Бекки.
Микаэла пытается научить Салли танцевать, а он целует её и обнимает. Она отталкивает его и Салли уходит, расстроенный.
Микаэла признается Дороти, что боится физической близости с Салли, так как никогда не была с мужчиной.
Колин не может рассказать правду Бекки о Ричарде и сильно переживает. Доктор Майк замечает, что Салли заходит в магазин наедине с Дороти, и начинает что-то подозревать.
Бекки застает Колин целующейся с Ричардом, и они ссорятся. Колин расстроена, что потеряла лучшую подругу и Доктор Майк, говорит ей, что дружба должна быть выше парней.
Находясь в магазине Лорена Микаэла видит как Салли и Дороти со смехом выходят из ее комнаты. Микаэла готова взорваться от гнева, но Дороти падает в обморок от боли.
Доктор Майк проводит срочную операцию. Лорен падает в обморок когда доктор Майк сообщает что операция прошла успешно.
Когда Микаэла говорит Салли что видела его с Дороти, он улыбается говоря, что она ревнует, и что должна доверять ему.
В школе Колин пытается поговорить с Бекки, но та уходит. Она замечает косые взгляды и спрашивает Брайана, что происходит. Он говорит что её что называют легкомысленной. Колин отказывается идти с Ричардом на танцы.
Лорен приглашает Дороти повести вечер вместе и посмотреть на танцы. Он признаётся, что всё еще любит её.
Бекки видит как Ричард целует Элис и понимает что он того не стоит. Колин и Бекки возобновляют свою дружбу.
Микаэла наблюдает как все веселятся. Неожиданно появляется Салли и приглашает её на танец. На вопрос Микаэлы где он научился танцевать, он кивает на Дороти.
