Что тебе нужно знать…
Индекс S&P 500 ( $SPX ) ( SPY ) сегодня вырос на 0,28%, индекс Dow Jones Industrials ( $DOWI ) ( DIA ) вырос на +0,09%, а индекс Nasdaq 100 ( $IUXX ) ( QQQ ) вырос. +0,59%.
Фондовые индексы США умеренно выше. Ранее сегодня утром акции находились под давлением, что является дополнительным свидетельством того, что рынок труда США смягчается. Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, а постоянные заявки, которые включают людей, которые получали пособие по безработице в течение недели или более и являются хорошим показателем того, насколько трудно безработным найти новую работу, выросли до 15-15%. месячный максимум 1,823 млн за последнюю неделю.
Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США упали на -18 000 до 228 000, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось в 200 000. Кроме того, количество продолжающихся заявок за неделю выросло на 6000 до 15-месячного максимума в 1,823 млн, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось в 1,700 млн.
С негативной стороны для акций, Costco Wholesale упала на -2% после того, как сообщила, что сопоставимые продажи без учета топлива в марте упали на -11,6%. Кроме того, акции полупроводников падают и оказывают давление на рынок в целом после понижения рейтингов Applied Materials и KLA Corp.
Положительным моментом является то, что акции банков сегодня растут, поскольку они восстанавливаются после недавних потерь. Кроме того, акции Lamb Weston Holdings выросли на 3% после сообщения о более высокой, чем ожидалось, скорректированной прибыли на акцию за третий квартал и повышения прогноза по скорректированной прибыли на акцию за весь год.
В сегодняшнем отчете Международного валютного фонда (МВФ) содержится предупреждение о том, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются самыми слабыми с 1990 года.
Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что поступающие экономические данные за первый квартал оказались сильнее, чем ожидалось, а инфляция снизилась, но остается слишком высокой.
Доходность мировых облигаций снижается сегодня утром после того, как сегодняшние еженедельные заявки на пособие по безработице оказались выше, чем ожидалось, что еще больше свидетельствует о том, что рынок труда в США замедляется. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 6-3/4-месячного минимума в 3,248%. Кроме того, доходность 10-летних немецких облигаций упала до 1,5-недельного минимума в 2,120%, а доходность 10-летних британских ценных бумаг упала до 1-1/2-недельного минимума в 3,374%.
Зарубежные фондовые рынки смешанные. Euro Stoxx 50 сегодня вырос на 0,13%. Китайский Shanghai Composite закрылся без изменений, а японский фондовый индекс Nikkei закрылся снижением на -1,22%.
Сегодняшние биржевые грузчики…
Акции Mosaic ( MOS ) упали более чем на -4%, став лидерами проигравших в S&P 500 после того, как JPMorgan Chase понизил рейтинг акций до нейтрального с избыточного.
Оптовая торговля Costco ( COST ) упала более чем на -3% после того, как она сообщила, что сопоставимые продажи без учета топлива в марте упали на -11,6%.
Levi Strauss ( LEVI ) снизился более чем на -13% после сообщения о валовой прибыли за первый квартал в размере 55,8%, что ниже консенсус-прогноза в 56,9%.
Lumentum ( LITE ) упал более чем на -9% после сообщения о предварительной чистой выручке за третий квартал в размере 380–384 млн долларов, что значительно ниже консенсус-прогноза в 444,1 млн долларов.
Акции Applied Materials ( AMAT ) упали более чем на -2%, а акции KLA Corp ( KLAC ) упали более чем на -1% после того, как BNP Paribas Exane понизил рейтинг обеих акций с «лучше» до «нейтрального».
Lamb Weston Holdings ( LW ) поднялась более чем на 4% до лидирующих позиций в S&P 500 после того, как сообщила о скорректированной прибыли на акцию за 3 квартал в размере 1,43 доллара, что намного выше консенсус-прогноза в 98 центов, и повысила прогноз по скорректированной прибыли на акцию за весь год до 4,35–4,50 доллара с предыдущая точка зрения составляла 3,75-4,00 доллара, что сильнее консенсуса в 3,94 доллара.
Сила банковских акций поддерживает рынок в целом. KeyCorp ( KEY ) и Comerica ( CMA ) выросли более чем на 3%. Кроме того, акции Fifth Third Bancorp ( FITB ), Zions Bancorp ( ZION ), Wells Fargo ( WFC ), US Bancorp ( USB ), Huntington Bancshares ( HBAN ), Citizens Financial Group ( CFG ) и Truist Financial ( TFC ) выросли более чем на +2%
FedEx ( FDX ) выросла более чем на 1% после того, как Рэймонд Джеймс повысил акции, чтобы они превзошли рыночные показатели.
Акции United Rentals ( URI ) выросли более чем на 1% после того, как BNP Paribas Exane восстановил покрытие акций с рекомендацией «лучше рынка» и целевой ценой в $535.
Акции Pool Corp ( POOL ) выросли более чем на 1% после того, как Loop Capital Markets повысила рейтинг акций до покупки с удержания.
По рынкам…
Июньские 10-летние казначейские облигации ( ZNM2 3) сегодня выросли на +3 тика, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на -2,2 б.п. до 3,288%. Июньские казначейские облигации сегодня утром совпали с 1-1/2-недельным максимумом среды, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 6-3/4-месячного минимума в 3,248%. Дополнительные данные о слабости рынка труда в США привели сегодня к росту цен на казначейские облигации после того, как еженедельные заявки на пособие по безработице оказались выше, чем ожидалось. Кроме того, сегодняшняя слабость акций повысила спрос на казначейские облигации в качестве убежища.
Индекс доллара ( DXY00 ) сегодня вырос на +0,19%. Доллар сегодня умеренно выше. Слабость акций сегодня повысила спрос на ликвидность для доллара. Комментарии сегодня от президента ФРБ Сент-Луиса Булларда также поддержали доллар, когда он сказал, что поступающие экономические данные за первый квартал оказались сильнее, чем ожидалось. Рост доллара был ограничен после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 6-3/4-месячного минимума.
EUR/USD ( ^EURUSD ) сегодня снижается на -0,07%. Укрепившийся сегодня доллар подрывает курс евро. Однако потери в евро были сдержаны после неожиданного роста промышленного производства в Германии в феврале. Кроме того, ястребиные комментарии главного экономиста ЕЦБ Лейна сегодня были в поддержку евро, когда он сказал: «Если базовый уровень, который мы разработали до банковского стресса, сохранится, будет уместно снова поднять процентные ставки в мае».
Промышленное производство Германии в феврале неожиданно выросло на +2,0% м/м, что оказалось сильнее ожиданий снижения на -0,1% м/м.
Главный экономист ЕЦБ Лейн сказал: «Если базовый уровень, который мы разработали до банковского стресса, сохранится, будет уместно снова повысить процентные ставки в мае». Он добавил, что банковская система еврозоны «находится в хорошей форме и что «европейская экономика работает относительно хорошо и, как ожидается, вырастет примерно на 1% в этом году».
USD/JPY ( ^USDJPY ) сегодня выросла на +0,40%. Иена сегодня умеренно снижается, это ее первое снижение на этой неделе. Ястребиные комментарии ФРС сегодня укрепили доллар и ослабили иену. Кроме того, сегодняшний отчет МВФ оказал давление на иену, поскольку в отчете содержится предупреждение о том, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются самыми слабыми с 1990 года.
Июньское золото ( GC M3) сегодня утром подешевело на -17,2 (-0,84%), а майское серебро ( SI K23) подешевело на -0,252 (-1,01%). Цены на драгоценные металлы сегодня утром умеренно ниже. Укрепившийся сегодня доллар давит на цены на металлы. Цены на серебро также находятся под давлением из-за опасений промышленного спроса после того, как МВФ предупредил, что перспективы глобального экономического роста в течение следующих пяти лет являются самыми слабыми с 1990 года. Потери металлов были ограничены из-за слабых акций и снижения доходности мировых облигаций.
