Новый выпуск, условия программы и оферта

«Аквилон-Лизинг» зарегистрировал новый выпуск, МФК «МигКредит» утвердила условия программы, «Нафтатранс плюс» проведет добровольную оферту.

01

ООО «Аквилон-Лизинг» зарегистрировал выпуск трехлетних биржевых облигаций серии БО-02-001P на 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00057-L-001P от 05.04.2023 г. Эмитент планирует начать размещение во второй декаде апреля, ориентир ставки купона — от 14% до 15% годовых, купоны ежеквартальные, планируется амортизационная структура погашения.

Организатор — ИК «Риком-Траст» .

В июне 2022 г. АКРА подтвердило рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный».

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.

02

ООО МФК «МигКредит» утвердило условия бессрочной программы биржевых облигаций серии 002MC на 5 млрд рублей, или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных программой биржевых облигаций. Предоставление обеспечения исполнения обязательств по облигациям не предусмотрено.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 480 млн рублей с учетом амортизации.

03

ООО ТК «Нафтатранс плюс» проведет добровольную оферту, запланированную при размещении. Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт., или 25% от эмиссии в 100 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг и накопленный купонный доход.

Период предъявления заявок — с 17 по 21 апреля. Дата выкупа — 2 мая. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».

Трехлетний выпуск был размещен в октябре 2022 г. на сумму 100 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на первые 15 месяцев обращения, через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. По выпуску предусмотрено четыре ежеквартальных добровольных оферты — до 25% от объема эмиссии, а также предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани».

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 853,3 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .