Несмотря на то, что усопший перед смертью выразил свою волю в завещании или в наследственном договоре, имущество может распределяться между наследниками иначе. Закон содержит положения об обязательном наследовании уязвимыми членами семьи покойного. Итак, сегодня мы рассмотрим вопрос о наследовании обязательной доли.
1. Что такое обязательная доля при наследовании?
Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным родственникам и иждивенцам несмотря на завещание или наследственный договор.
Эта доля выражена в соотношении с той долей имущества, которая бы причиталась такому наследнику, если бы усопший не составил завещание (или наследственный договор).
В России «обязательному» наследнику положено не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону.
Если наследодателем не составлялось завещание и не заключался наследственный договор, имущество наследуется по закону согласно очередности наследников.
Об очередях наследников по закону и иных способах наследования читайте в нашей статье:
2. Откуда появилась и зачем нужна обязательная доля?
Исторически сложилось, что имущество отдельного человека связано с имуществом его семьи. Человек получал наследство от своих умерших родственников и передавал его дальше после собственной смерти потомкам. Полученное наследство становилось основой экономики новой семьи. И поэтому передача имущества посторонним лицам или лишение наследства детей могло стать причиной прекращения целого рода.
Нормы об ограничении свободы завещать имущество были еще римском праве. Сейчас законодательство Франции, Венгрии, России и некоторых других стран содержат подобные ограничения. Тем самым, происходит защита прав наследников из семьи усопшего.
Далее немного рассмотрим становление положений об обязательной доле в России.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 года в своей первоначальной редакции не предусматривал обязательной доли. Но завещатель мог передать свое имущество только тем, кто был наследником по закону, или государству. В 1928 году появилось правило, согласно которому несовершеннолетние наследники независимо от содержания завещания должны получить не менее 3/4 от причитающейся доли по закону. С 1945 года было запрещено завещанием уменьшать возможное имущество детей и других нетрудоспособных наследников.
Гражданский кодекс РСФСР 1964 года закрепил круг обязательных наследников:
◾ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
◾ нетрудоспособные супруг;
◾нетрудоспособные родители (усыновители)
◾нетрудоспособные иждивенцы.
Аналогичная норма применяется и в наследственном праве современной России. Также в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года размер обязательной доли был снижен до 2/3 от того, что наследники могли бы получить, если бы не было завещания.
3. Кто может быть наследником обязательной доли?
В силу статьи 1149 Гражданского кодекса РФ право на обязательную долю в наследстве имеют:
👶 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (усопшего);
Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети.
👰🤵 нетрудоспособный супруг наследодателя;
👵🧓 нетрудоспособные родители (усыновители) наследодателя;
🧑🦼 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
К НЕТРУДОСПОСОБНЫМ относятся следующие группы лиц:
◾ несовершеннолетние;
◾ граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости;
◾ граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
Правила о наследовании нетрудоспособными лицами применяются также к женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет.
! Обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.
Находившимся НА ИЖДИВЕНИИ наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.
4. Отказ от обязательной доли
Право на обязательную долю в наследстве не подразумевает обязанность получать ее. Если наследник, имеющий право на обязательную долю, откажется от нее - то доли наследников по завещанию/наследственному договору увеличатся.
Единственное, от обязательной доли нельзя отказаться в пользу другого наследника.
5. Право на обязательную долю и право на выплату из наследственного фонда
Для наследодателя есть еще один способ управления всем имуществом посмертно - завещать создать наследственный фонд. Например, человек может при жизни определить, что конкретному наследнику ежемесячно должны поступать средства из наследственного фонда.
«Обязательный наследник» помимо обладания права на обязательную долю может являться выгодоприобретателем такого наследственного фонда.
В этом случае он утрачивает право на обязательную долю, если в течение срока, установленного для принятия наследства, не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда.
Иными словами, «обязательному» наследнику нужно выбирать - принимать в наследство обязательную долю или стать выгодоприобретателем фонда. Соответствующий выбор необходимо оформить надлежащим образом у нотариуса.
6. Расчет обязательной доли
По общему правилу размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
При этом, в первую очередь обязательная доля выделяется из того имущества, которое НЕ ЗАВЕЩАНО другим наследникам.
Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая ЗАВЕЩАНА в следующих случаях:
1) все наследственное имущество завещано;
2) незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю.
Выдел обязательной доли может быть в натуре или в денежном эквиваленте по соглашению между всеми наследниками.
ПРИМЕР РАЗДЕЛА:
Отец завещал все свое имущество несовершеннолетней дочери.
На момент смерти наследниками по закону также являлись жена наследодателя и его мать-пенсионерка. Но жена погибшего трудоспособна, тогда как мать наследодателя полностью соответствует критериям наследника с правом на обязательную долю.
Все наследство составило дачный домик и автомобиль.
Согласно нормам наследственного права мать наследодателя получит 1/2 от своей законной трети. Таким образом, ее обязательная доля составляет 1/6 от всего наследуемого имущества.
Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, мать-наследница приобретет долю в праве собственности на квартиру и автомобиль.
ВАЖНО! Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех наследников. Так, в пределах стоимости наследованного имущества они отвечают по долгам наследодателя. Кроме того, такие наследники несут расходы на охрану наследства и управление им.
7. Уменьшение и отказ в выдаче обязательной доли
При разрешении дела в судебном порядке суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении.
Это возможно в одном из следующих случаев.
🔴 Если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в доме умершего.
🔴 Если наследник по завещанию использовал наследственное имущество в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал мастерской умершего.
При этом, в обоих случаях суд будет учитывать имущественное положение наследников.
Отдельный случай возможного уменьшения обязательной доли связан с отказом стать выгодоприобретателем наследственного фонда. В этом случае обоснованность выгодного выбора наследника между средствами фонда и обязательной долей может быть оценена судом.
На сегодня есть мнение, что нормы об обязательной доле в наследстве устарели и не соответствуют первоначальным целям. Даже боле того, эти положения усложняют гражданский оборот.
А вы считаете такое ограничение свободы распоряжаться своим имуществом обоснованным? Ответы пишите в комментариях.
Вы всегда можете получить консультацию по вопросам наследования у нашего опытного специалиста.