Новый выпуск, рейтинговые решения и итоги размещения

«АйДи Коллект» готовит выпуск. Рейтингу «Центр-резерва» присвоен статус «на пересмотре — негативный». «Группа Астон» подвела итоги оферты. «Легенда» подтвердила кредитные рейтинги облигаций. «ВИС Финанс» завершил размещение выпуска за один день торгов.

01

ООО «АйДи Коллект» готовит выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента.

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 947,14 млн рублей.

02

АКРА присвоило кредитному рейтингу ООО «Центр-резерв» статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Действие связано с неопределенностью относительно будущих оценок факторов с учетом рассматриваемого Арбитражным судом Самарской области заявления ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Интер-Импекс», у которого «Центр-резерв» арендует производственные площади, а также искового заявления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области к компании о взыскании субсидий, полученных в рамках реализации инвестиционного проекта по вводу в эксплуатацию нового мясоперерабатывающего комплекса. Текущий кредитный рейтинг эмитента — B(RU).

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.

03

ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации ООО «Группа Астон» серии КО-П07 в количестве 200 тыс. штук. Цена приобретения бумаг составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Трехлетние коммерческие облигации объемом 200 млн рублей компания разместила в марте 2022 г. Текущая ставка купона — 17% годовых.

В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.

04

«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ООО «Легенда» серий 001Р-03 и 001Р-04 на уровне ruBBB-. По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингами облигаций.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.

05

ООО «ВИС Финанс» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 1,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ , Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара» .

«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П03 на уровне ruА. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Группа «ВИС», в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом оферента и выпуском «ВИС Финанс» серии БО-П03.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .