3 серия "Хэллоуин" (Halloween)
В канун Всех Святых Мэтью, Колин и Брайан уединяются в сарае чтобы вызвать духов. Когда Брайан пытается вызвать маму, в сарай заходит Микаэла и спрашивает, чем это они занимаются.
Потом она возвращается в дом и рассказывает Салли о духах.
Перед тем как уйти, Салли целует Микаэлу и в это время со стены падает полка и разбивается фотография, на которой Микаэла с детьми.
На следующее утро после завтрака, Салли предлагает сделать кое-какие переделки в доме, чтобы было удобнее жить. Но доктор Майк говорит, что она довольна тем, что есть.
Школьники обсуждают ведьм и рассказывают Брайану приметы, по которым можно опознать ведьму. И он видит эти приметы у мисс Дороти, поэтому пытается поймать ее с поличным.
В городке появляется незнакомый мужчина. После бритья у Джейка, он не встаёт с кресла и кажется мертвым. Пока Джейк и Лорен ходили за доктором Майк, мужчина исчез, и Микаэла подумала, что её разыгрывают.
Ночью доктор Майк слышит плач ребенка и идет в сарай, там она находит недоделанную лошадку - качалку, которую Салли делал для своего ребенка. Она видит Абигейл, покойную жену Салли, но та исчезает.
На следующий день, когда Салли приезжает, чтобы начать ремонт, доктор Майк говорит, что не хочет, чтобы он что-либо делал, потому что это дом Абигейл, а не её.
Абигейл является доктору Майк во второй раз и говорит, чтобы она ушла из ее дома.
Хэнк просит доктора Майк взглянуть на мужчину, который умер у него в салуне. Но когда они подходят к повозке, там никого не оказывается и Микаэла вновь думает про розыгрыш.
Доктор Майк приносит Салли лошадку-качалку и просит закончить её, но он не хочет этого делать и бросает ее в огонь.
Когда Грейс и Мэтью говорят Микаэле, что в кафе находиться покойник, она злиться на них, так как, придя вновь никого не видит.
Подозрения Брайана растут, но оказывается, что Дороти в тайне шила ему маскарадный костюм. Брайан начинает плакать и рассказывает ей о том, что скучает по своей маме.
Абигейл в третий раз появляется у доктора Майк, и вновь говорит ей уйти. Доктор Майк говорит Абигейл, что она эгоистична и что она должна хотеть, чтобы Салли продолжал жить своей жизнью. А Абигейл говорит, что это доктор Майк эгоистична, так как у той есть трое детей, дом и Салли, а у неё ничего нет.
На вечеринке в честь Хэллоуина, незнакомец получает первый приз за лучший костюм, но все шокированы, узнав в нём "мертвеца", с которым они столкнулись. Затем он падает в обморок, впадая в глубокий, похожий на смерть сон, в результате редкого заболевания, вызванного замедленным сердцебиением. Доктор Майк говорит ему, что он страдает каталепсией.
Салли приносит доктору Майк готовую лошадку-качалку.
Ночью доктор Майк зовет Абигейл, которая появляется в четвертый раз и снова говорит чтобы та ушла.. Микаэла отдает ей лошадку. И Абигейл , перестав плакать, говорит: "Мы были бы друзьями". После этого она исчезает навсегда.
Доктор Майк предпочитает не рассказывать Салли об Абигейл, просто говоря, что лошадка-качалка была для "ребенка, который действительно в ней нуждался”. Затем она соглашается на предложение Салли отремонтировать дом.
4 серия Происшествие (The Incident)
Индейцы и Салли охотятся в лесу, в это же время Джейк, Лорен и Хорас тоже направляются на охоту. Джейк слышит шелест в кустах и стреляет. Но когда они подходят ближе, то видят убитым индейца.
Другие охотники шайенны начинают стрелять и ранят Хораса, когда тот пытается сказать что это случайность.
Когда доктор Майк спрашивает, как это произошло, Джейк и Лорен говорят, что на них напали индейцы. Джейк так же запугивает Хораса, чтобы тот молчал обо всём.
В город приезжают шайенны и требуют, чтобы Джейк прибыл на их совет.
Равнодушие Джейка к убийству индейца, и его решение лгать об этом приводят шайеннов в ярость. Салли пытается убедить Джейка признаться в содеянном, но тот всё отрицает.
Ночью Воины-псы похищают Джейка. Утром горожане узнают об этом и собираются вызвать армию. Салли просит не делать этого, и дать ему возможность договориться с шайеннами.
В резервации Салли пытается убедить шайеннов отпустить Джейка. Но воины-псы хотят чтобы он ответил за своё преступление и Танцующее облако поддерживает их.
Под давлением Майры и Микаэлы Хорас наконец признаётся как всё было. Дороти упрекает Лорена в обмане, а Мэтью говорит, что надо проверять информацию, прежде чем её печатать.
Доктор Майк решает отправиться в резервацию вместе с Хорасом и Мэтью, чтобы рассказать правду.
Несмотря на избиение воинами-псами, Джейк не сознаётся и пытается обвинить Хораса. Но Салли, наконец, вытягивает из него правду.
Когда появляется доктор Майк и рассказывает правду, Танцующее Облако говорит, что Джейк должен умереть.
Танцующее облако и Салли ссорятся, и в дело вмешивается Микаэла.
Горожане хотят отправить телеграмму в армию, чтобы вызволить Джейка. Но Брайан и Колин перерезают телеграфные провода, опасаясь того, что армия сделает с шайеннами.
На совете племени Салли говорит что он выступает на стороне истины, не принимая чью то сторону.
Когда племя решает начать войну с белыми, он протягивает свой нож Танцующему Облаку, предлагая начать с него. Танцующее Облако, отказывается убивать Салли и возвращает ему нож.
Вождь Черный Котел решает, что пока хоть один белый человек говорит, шайены не умрут, и что Джейк должен обеспечить семью Маленького Орла лошадьми и едой.
Джейк отдаёт лошадей и провизию, а так же серебряные карманные часы и кольцо, которые подарил ему отец.
Доктор Майк рада что всё закончилось благополучно и без присутствия солдат. И тогда Колин рассказывает что это они помешали вызвать армию. Микаэла говорит, что это было опасно и незаконно, но Колин отвечает, что она поступила бы так же.
5 серия Спасение душ (Saving Souls)
В город въезжают Кид Коул и Салли , они задержали конокрада. Так же приезжает сестра Рут Маккензи, странствующая проповедница. Во время проповеди, она приходит в церковь и поёт гимн Господу. Потом она излечивает подагру у Хораса с помощью веры, но доктор Майк не верит этому.
Роберт Э. делает Грейс предложение, и она с радостью принимает его.
У Ингрид случается сильный приступ астмы, и доктор Майк узнаёт, что она и все иммигранты выбросили лекарства по совету сестры Рут. Она в ярости на проповедницу за это, но та говорит, что вера может излечить всех.
Грейс выбирает доктора Майка своей подружкой невесты, в то время как Салли становится шафером Роберта Э.
Роберт и Грейс просят преподобный Джонсон обвенчать их в церкви, но тот обеспокоен тем, что подумают прихожане и отказывает им.
Доктор Майк предлагает Киду Коулу остаться в городе и остепениться, но тот отказывается. У него снова начинается кашель из-за туберкулеза. Доктор Майк говорит ему, что у него есть жидкость, которую нужно слить из легких. Кид Коул отказывается, и доктор Майк говорит, что тогда он умрет.
Салли теряется в догадках, что купить в качестве свадебного подарка, но Микаэла спасает его, предлагая вместе купить библию.
В город прибывает брат заключенного конокрада, он угрожает Киду Коулу.
Сестра Рут проводит проповедь на поляне для всех горожан, она предлагает поженить Роберта Э. и Грейс на поляне . Когда она молится за Лорена о его исцелении, то замечет что исцеления не происходит из за "сомневающихся" и смотрит на Микаэлу. Доктор Майк и преподобный покидают поляну.
На Коула нападают братья задержанного, и ему помогает Салли. Коул, получивший удар в грудь начинает задыхаться, и его отводят в клинику.
Сестра Рут приходит в клинику, и доктор Майк пытается заставить ее уйти, потому что ей не рады были на ее собрании. Но сестра Рут отказывается уходить, молясь, за доктора Майк и Кида Коула.
Сестра Рут пытается убедить Кида в своих чувствах, признается в любви и получает поцелуй.
Братья заключенного конокрада пытаются его освободить и застрелить Кида Коула, но они оказываются окружены на площади. Салли, Мэтью, Лорен, Джейк и Хэнк направляют на них оружие. После этого их отправляют в тюрьму.
Кид Коул отпускает заключенного с предупреждением идти прямым путем и не связываться со своими братьями.
Преподобный осознает что был не прав, отказывая Грейс и Роберту и венчает их в церкви.
А Микаэла получает второй букет невесты. Но отдает его сестре Рут.
