Предварительные параметры, ставки купонов и итоги размещения

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует выйти на биржу с новым выпуском. «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций. МФК «Кэшдрайв» и «Сибирский КХП» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Соби-Лизинг» подтвердил кредитный рейтинг. «Сибэнергомаш-БКЗ» завершил размещение выпуска.

01

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст» .

«Эксперт РА» в июне 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.

В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей.

02

АО «Джи-групп» осуществило досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

Напомним, в феврале «Джи-групп» объявил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2,175 млн штук — 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Цена выкупа — 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. В марте будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, в июне — 17,5%, но не более 525 тыс. штук, в сентябре и декабре — 20%, но не более 600 тыс. штук. Агент по приобретению — ООО «Компания «Брокеркредитсервис» (БКС).

Трехлетние бумаги серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей компания разместила в августе 2021 г. по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 7-12-го купонов. В настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2,7 млрд рублей.

АКРА в сентябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

В обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4,2 млрд рублей.

03

ООО «МФК «Кэшдрайв» установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.

04

ООО «Сибирский КХП» установило ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

С пятилетними бумагами объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка купонов определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,75 п.п.

Других выпусков эмитента в обращении нет.

05

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Соби-Лизинг» на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.

Объем нового бизнеса компании за девять месяцев 2022 г. вырос на 47% при отрицательной динамике лизингового рынка в целом. Конкурентные позиции компании оцениваются как слабые: по объему нового бизнеса компания занимает 41-е место в рэнкинге «Эксперт РА» за девять месяцев 2022 г., доля компании на рынке составляет 0,2%. Коэффициент автономии компании снизился до 7,3% на 1 октября 2022 г. против 10,2% годом ранее.

Компания фондируется преимущественно за счет банковского кредитования, при этом отмечается адекватный уровень концентрации на крупнейших кредиторах (на 1 октября 2022 г. на пять крупнейших банков-кредиторов приходилось 40% пассивов, на долю крупнейшего — 15%). В 2022 г. компания разместила дебютный облигационный выпуск. Отношение валового долга к капиталу составило 8,9 на 1 октября 2022 г. против 6,2 годом ранее. Агентство обращает внимание на низкий уровень покрытия процентных расходов за счет EBIT — 1,1 за период с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г.

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 97 млн рублей.

06

ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» завершило размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Септем Капитал» .

АКРА в сентябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .