Анализ рынка санаторно-курортных услуг

Анализ рынка санаторно-курортных услуг показывает, что на фоне растущего спроса на услуги санаторно-курортных организаций их количество растет недостаточно.

Предложение на рынке санаторно-курортных услуг в России В России курорты являются связующим звеном лечебной и профилактической медицины. На курортах используют природные физические факторы для предупреждения и лечения болезней. Курорт — местность, обладающая природными лечебными средствами (минеральная вода, лечебные грязи, климат и др.) и соответствующими санитарно-гигиеническими условиями (наличие благоустроенного жилищного фонда для приезжающих, санатория и других лечебно-профилактических и культурно-бытовых учреждений).Несмотря на значительную динамику показателей деятельности коллективных средств размещения в 2017-2022 годах в секторе санаторно-курортных организаций за этот период наблюдается падение предложения на фоне растущего спроса. За последние 6 лет численность санаторно-курортных организаций ежегодно сокращалась в среднем на 0,2%. С 2017 года количество СКО в России снизилось на 0,8% и составило в 2022 году около 1,8 тыс. объектов.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 1. Число санаторно-курортных организаций

Номерной фонд санаторно-курортных организаций за последние 6 лет увеличивался незначительно и составил в 2022 году 194,5 тыс. номеров. То есть можно отметить, что на фоне сократившегося с 2017 года количества санаторно-курортных организаций в целом увеличился их номерной фонд: то есть имеется тенденция закрытия небольших санаторных организаций и открытия более крупных курортных комплексов. На санаторно-курортные организации приходилось около 6% от числа объектов размещения и около 18% номерного фонда всех средств размещения.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 2. Число номеров в санаторно-курортных организациях

Число койко-мест в санаторно-курортных организациях также хоть и незначительно, но росло: ежегодный прирост количества мест в СКО России составлял +0,9% Всего за период с 2017 по 2022 годы число койко-мест в санаторно-курортных организациях увеличилось на 4,3%.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 3. Число мест в санаторно-курортных организациях, тыс. ед.

Доходы санаторно-курортных организаций в 2022 году составили 184,7 млрд руб., что на 11,15 больше, чем в 2021 году, и в целом более чем на треть больше, чем шесть лет назад. Среднегодовая динамика оборота СКО за период с 2017 по 2022 годы составила +6,4%.

Источник: Росстат, Ростуризм, ФНС России, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 4. Доходы санаторно-курортных организаций, млрд руб. В секторе санаторно-курортных организаций ситуация с предложением услуг на рынке неоднозначная и, вероятно, предложение санаторно-курортных объектов среднего уровня может не удовлетворять растущий спрос.

Спрос на санаторно-курортные услуги в России Внутренний туризм в России активно развивается. По итогам 11 месяцев 2022 года турпоток в стране составлял 133,4 млн человек, из них чуть более половины туристов оставались в коллективных средствах размещения с ночевками.Всего по итогам 2022 года в гостиницах и других средствах размещения с ночевками оставалось 74,8 млн постояльцев, что больше, чем в 2021 году на 12,4%, и больше, чем в 2017 году, на 21,5%.Численность отдыхающих санаторно-курортных организаций росла медленнее, чем показатели спроса на услуги всех остальных КСР: в 2022 году численность размещенных лиц в СКО России достигла 6,5 млн человек, Начиная с 2017 года показатель спроса на услуги санаторно-курортных организаций вырос на 8,8%, а CAGR 2017-2022 составил +1,7%, что меньше, чем в целом по отрасли.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 5. Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях, тыс. ед.

В 2022 году туристы оставались с ночевками в гостиницах и в других средствах размещения в целом на 304,5 млн ночей. Динамика числа ночевок постояльцев КСР чуть менее выраженная, чем общая численность постояльцев: всего за период с 2017 по 2022 годы показатель увеличился на 20,4%. Среднегодовой прирост числа ночевок в КСР (CAGR 2017-2022) составил +3,8%Прирост числа ночевок в санаторно-курортных организациях менее выраженный: в 2022 году отдыхающие оставались в курортах, санаториях и пансионатах всего на 71,4 млн ночей, что больше, чем в 2021 году на 4,5%, но меньше, чем в начале периода наблюдения на 7,6%. CAGR 2017-2022 составил -1,6%.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 6. Число ночевок в санаторно-курортных организациях, тыс. ед.

Среднее количество ночей, на которое постояльцы оставались в гостиницах и других средствах размещения за последние шесть лет менялся только во время проведения ЧМ-18, а в остальные годы практически был на одном и том же уровне: 4, ночи на одного размещенного. Тогда как в СКО отдыхающие стали останавливаться на меньшее количество ночей: среднее число ночевок одного гостя курортов, санаториев и пансионатов в 2022 году составило 11 ночей, что меньше, чем в 2017 году на 2 ночи.

Источник: Росстат, Ростуризм, расчеты: Центр экономики рынков Рис. 7. Среднее число ночевок в санаторно-курортных организациях и во всех КСР, ночей на 1 размещенного

Сокращению среднего количества ночевок, проведенных отдыхающими в санаторно-курортных организациях России, способствовало снижение доли лиц, размещённых в СКО по путевкам. Если в 2017 году по путевкам в санаторно-курортных организациях отдыхало 92% гостей, то в 2022 году этот показатель снизился до 88%.

Подробнее: Центр экономики рынков