Жил в небольшом городке на Урале Федор – парень 16 лет, не слишком сообразительный, как и большинство подростков его возраста. В этот период у него начала проявляться активность к противоположному полу, однако с девушками ему не везло – он был несимпатичным и без харизмы. Его друзья уже имели опыт общения с представительницами прекрасного пола и часто подкалывали Федора, что ему было крайне неприятно.
Однажды в апрельский день Федор отправился на городское кладбище, чтобы прибраться после зимы у деда на могилке. У выхода он увидел новую могилу с фотографией молодой и красивой девушки по имени Екатерина, что заставило его застыть в изумлении. Решив взять фото себе, чтобы похвастаться перед друзьями, он позже на вечеринке гордо показал им изображение, выдав фиктивную историю о том, что завел себе девушку. Ребята потребовали доказательство в виде знакомства и Федор вынужден был лгать, заявив, что устроит встречу. Он начал сочинять рассказы о своей вымышленной девушке, проводя с ней ночи и удовлетворяя все ее желания.
Но уже на следующую ночь Федора посетила странная ночная мара – он увидел во сне ту самую девушку с фото, которая зазывала его куда-то. Страшась чего-то неизвестного, он проснулся. Такие же сны повторились следующие две ночи, и его бабушка рассказала ему, что нельзя идти за покойными, иначе смерть неизбежна. Решив вернуть фотографию обратно на могилу, Федор обнаружил, что ее не находит. На четвертую ночь девушка заставила его переступить порог и после этого более к нему не приходила.
Однако Федор начал вести себя странно, боясь за свою жизнь, и рассказал своему другу правду о фотографии и вымышленной девушке. Николай успокоил его, уверив, что все это бабушкины сказки, однако Федор умер через пять дней. На его похоронах Николай заметил, что он был похоронен рядом с могилой с фотографией именно той Екатерины.