Наступила осень. Деревья оделись в разноцветную одежду. Солнце неспешно клонилось к своему закату. Над селом постепенно стали сгущаться сумерки. Село Клюево небольшое, многие разъехались по близлежащим городам, а те, кто остался здесь спились. На окраине села жила одна вдова Никитична со своим единственным сыном Тимошкой. Ему шел девятый год. Тимошка был добрым примером не только для своих сверстников, но и для всех односельчан. Нередко в селе происходили пьяные драки, доходившие порой до поножовщины. В это время никто не мог разнять дерущихся. Тогда оставалось последнее средство, позвать Тимошку, который своей какой-то необъяснимой силой угашал весь разлад. Многие после драки говорили, что не могут драться после того, как к ним подходит этот паренек с добродушными глазенками небесного цвета. Руки дерущихся, буквально, опускались. Тимошка всегда ходил молчаливым, ласковым со всеми, с доброй душой. Вся его доброта и отзывчивость отражалось в яркой улыбке. В селе была небольшая церквушка