13 серия Подношение (The Offering)
Правительство пытается договорится с шайеннами, предлагая им вместо охоты продукты, вещи и одеяла. Доктор Майк и Салли выступают посредниками на переговорах.
Город готовиться отпраздновать день рождение Джорджа Вашингтона, Брайан будет выступать в роли молодого Вашингтона
Доктор Майк, Салли и Мэтью привозят провизию и одеяла в резервацию. Одно из одеял Мэтью берет для Ингрид.
Ночью Салли приходи в дом Микаэлы и говорит, что в резервации заболели люди, они уезжают туда. Микаэле с трудом удается лечить индейцев, она определяет у них тиф. И догадывается, что он попал к индейцам с одеялами, которые были в зараженном форте.
Утром они хотят вернуться в город, чтобы предупредить людей, но их останавливают солдаты. Им дан приказ никого не выпускать из резервации, так как там эпидемия тифа.
Салли отправляет записку детям с волком.
Горожане узнают, что Мэтью болен тифом. Хенк и Джейк запирают детей и Хораса в больнице и забивают двери и окна досками.
Ингрид приносит свою больную сестру в город, в надежде, что доктор Майк ей поможет. Но узнает, что доктора нет, а Мэтью болен. Её прогоняют из города.
Горожане думают, что это иммигранты принесли тиф, и Хенк с Джейком идут чтобы сжечь их лагерь.
В это время Майра помогает детям и Хорасу выбраться из больницы. Они кладут Мэтью в повозку и Колин с Брайаном отправляются в резервацию.
Доктор Майк и Салли уговаривают шайеннов сжеть умерших, чтобы остановить распространение болезни. Под прикрытием дыма, Микаэла и Салли покидают лагерь.
На полпути в город они встречают фургон с детьми.
Вернувшись в город, они узнают о разгроме лагеря иммигрантов и говорят горожанам, что тиф принесли солдаты.
Мэтью выздоравливает, но 45 шайеннов умирают, среди которых дочь Черного Котла, невеста сына Танцующего Облака.
Умирает от тифа и полковник Иган, который вел переговоры.
Вечером на празднике в честь дня рождения Вашингтона был фейерверк.
14 серия Цирк (The Circus)
В город приезжает цирк, горожане собираются на площади, думая, что это большой цирк с труппой и животными, но приехал лишь один фургон. Появляется волшебница, мадам Харт, и говорит, что её артистами будут горожане.
Вместе со своей дочерью, Атлантис она выбирает мистера Брея на роль клоуна, ему будет помогать Брайан, на роль канатаходцев выбраны Мэтью и Колин. На роль фокусника назначен преподобный Тимоти, ему в помощницы Дороти. Церемониймейстером назван Джейк. а доктор Майк и Салли для выступления на трапеции.
Во время тренировок на канате, одна из перчаток Атлантис падает и доктор Майк видит, что у неё перепонка между пальцами.
Харт приглашает Микаэлу, Салли, детей и Дороти на ужин. Харт говорит, что они из Ирландии и путешествуют по всему миру.
Колин приводит Атлантис в клинику и рассказывает о своей жизни, она говорит, что доктор может помочь ей с руками. Но мадам Харт против вмешательства, говоря, что руки Атлантис делают её особенной.
Микаэла и Салли тренируются на трапеции, Но Микаэла сомневается и Салли говорит ей "доверься мне я удержу тебя".
Атлантис влюбляется в Мэтью, но видит что он целует Ингрид. Расстроенная, она протыкает перепонки на своих руках. Мадам Харт просит Микаэлу вылечить руки Атлантис.
Выступление новоявленных артистов проходит очень хорошо. Колин смогла пересилить свой страх высоты и пройтись по канату.
Салли и доктор Майк успешно выступают на трапеции.
Когда после выступления всем предлагают их заработную плату, все отказываются.