Все нижесказанное не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Пришло время заняться оформлением налогового вычета на инвестиции. Раньше прикидывал, что за 2022 год на ИИС было внесено 57580руб (вместе с дивидендами). Так что я имею право на налоговый вычет 7485 рублей.
Так как я человек весьма консервативный, то начал "играть в квест" - бегать по конторам в поисках заветных бумажек, чтобы потом все это отнести в налоговую и заполнить декларацию.
На работе справку о доходах выдали без проблем, а вот в Сбербанке (мой брокер) началось... Справку о пополнении ИИС за 2022 год отказались выдавать (кстати, жена год назад без проблем получала). Объяснили тем, что справки и отчеты выдают только тем, кто заключил со Сбербанком договор на доверительное управление. Для всех остальных - вся информация в личном кабинете Сбербанк-онлайн (заказывать справки-отчеты и распечатывать самим).
Ну, гулять так гулять (то есть в онлайн так в онлайн). Подключил себе Госуслуги, Личный кабинет налогоплательщика, заказал отчеты брокера и оформил налоговый вычет в личном кабинете налогоплательщика. Повторюсь, человек я весьма консервативный и раньше обходился без Госуслуг и т.п.
Делается это довольно просто и элементарно, описывать не буду. Справки о доходах сами прикрепились в личном кабинете, а отчет брокера прикрепил к заявлению. Сумма вычета совпала с моей расчетной. Заявление сейчас на проверке в налоговой. Ждемс...
Подписывайтесь, если хотите. Лучше учиться на чужих ошибках (в данном случае, моих), чем делать свои.
Всех благ!