Добрый день, дивидендные инвесторы!
И статью о еженедельных покупках в дивидендный портфель начнём с дивидендных продаж :)
Последнее время наблюдаю явные перегревы в котировках некоторых компаний. И на этой неделе моё внимание было приковано к Совкомфлоту.
Компания показала увеличение чистой прибыли в 2.3 раза по РСБУ и в медиасреде стали обсуждать возможность выплаты дивидендов.
Но если проштудировать аналитические сайты, то мы можем ожидать 3,58 рублей на акцию, что даёт доходность в 6% годовых. И это не учитывая налоги!
При этом мы видим более интересные идеи с доходностью в 12-14% годовых, а значит с учётом проблем Совкомфлота - он явно не будет любимцем в портфеле частных инвесторов.
В итоге я закрыл позицию по компании и планирую её откупить обратно, когда цена на ней скорректируется:
Так же наблюдал вынос Детского Мира на больших объемах, к сожалению я его "прозевал" и по этому не стал закрывать позицию по 80-85 рублей.
Чтобы не дублировать мысли по ДМ и объяснять почему я до сих пор в нём сижу, я оставлю ссылку:
Ещё меня расстроила новость о закрытии фонда ПНК Рентал. Торги остановлены, но по оценке некоторых СМИ (Коммерсант) инвесторам вернут более 2000 рублей за пай.
Неделя была очень насыщенной на новости и это я не написал о дивидендах Сбера и Новатэка, которые очень обрадовали рынок.
Друзья, поделитесь впечатлениями, какие события вам больше всего запомнились на этой неделе?
ДивПокупки
Так как я продолжаю покупать равными долями на равных промежутках времени мне нужно было определить, чем пополнить дивидендный портфель на 5 000 рублей.
Облигации Евротранса
А вот сейчас, мне будет реально стыдно за обоснование этой покупки, но я стараюсь быть предельно честным с вами.
Основная причина покупки облигаций Евротранса это ежемесячные выплаты купонов.
Меня так расстроило, что Фонд ПНК Рентал с ежемесячными выплатами закрывается, что мне захотелось найти что-то похожее...
На Московской бирже есть только облигации, как доступный инструмент с ежемесячными выплатами. В последнее время облигации Евротранса сильно пиарят в медиасреде и они были у меня на слуху.
Я посмотрел, что лет до погашения всего 2.7 (среднесрочные облигации) и решил рискнуть. Так как в нынешних условиях это приемлемый выбор по сроку.
И вот после этого я сел и решил разобраться, а кого я вообще купил? С вами такое бывало, чтобы вы покупали не думая?
Евротранс занимается торговлей топливом: оптом и в розницу, а так же развивает сеть электрозаправочных станций с быстрой зарядкой. Бизнес локализован в Московском регионе, что обеспечивает хорошую выручку из-за высокой активности региона.
Потом я посмотрел, что компания прибыльная, а долговая нагрузка приемлемая - мультипликатор Чистый долг/EBITDA около 1,2. После этого я выдохнул и решил оставить свою эмоциональную покупку.
Есть вероятность, что я наращу долю облигаций до 1% от портфеля. По беглому анализу: компании ничего не грозит на период обращения облигаций, да доходность облигаций очень привлекательная 13.7% годовых.
НЛМК
Мировые цены на сталь выросли, а инфляция в мире продолжает оставаться высокой, а значит высока вероятность дальнейшего роста стоимости сырья.
Плюс ослабевание рубля и восстановление экспорта(переориентация сбыта) должны положительно сказаться на выручке металлургов.
И пока это не отобразилось на финансовой отчётности я решил увеличить позицию по компании.
Спорная покупка? Вероятно да, но в этом что-то есть...
ОФЗ 26233
И несмотря на то, что среднесрочные облигации в такое неопределенное время один из лучших вариантов покупки, я решил на сдачу взять длинную облигацию.
Годовая доходность длинных облигаций приемлема только в том случае, если вы планируете их держать до погашения...
ПОДСЧЁТ
Общая сумма покупок на неделе составила 5 026 рублей. Ожидаемые суммарные дивиденды/купоны 400,5 рублей за год. Деньги вложены под дивидендную доходность в 7,9% годовых (после уплаты налога).
При дивидендной доходности Сбера в 13% годовых и возможные дивиденды нефтяников от 14-18% годовых - доходность моих покупок выглядит очень блеклой.
Пока по НЛМК нет дивидендных новостей и шансы увидеть выплату в этом году по компании 50 на 50.
Друзья, а что вы покупали на этой недели? Надеюсь, что результаты лучше, чем у меня!
ДРУГИЕ СТАТЬИ КАНАЛА:
Об авторе:
- Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
- Провожу индивидуальные занятия по финансовому образованию в области правильных инвестиций в г. Иваново. Моя личная страница в VK.
Пишите, буду рад пообщаться!
