Дата размещения, новый выпуск и ПВО

«Русская контейнерная компания» определила дату размещения и установила ставку купона. «ВИС Финанс» зарегистрировал выпуск. «Авангард-Агро» сменил ПВО. «ПР-Лизинг» открыл кредитную линию. ГК «Медси» завершила размещение двух выпусков.

01

АО «Русская контейнерная компания» (РКК) 23 марта начнет размещение четырехлетнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

НРА в августе 2022 г. повысило рейтинг РКК до уровня B(ru) со стабильным прогнозом.

В обращении находится выпуск коммерческих облигаций компании на 400 млн рублей и выпуск биржевых бумаг на 250 млн рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «ВИС Финанс» серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом до 3 млрд рублей запланирован на март. Ориентир доходности — премия не более 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС». Организаторы: БКС КИБ , Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк  и инвестбанк «Синара».

«Эксперт РА» в августе 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 4,5 млрд рублей.

03

АО «Авангард-Агро» сменил представителя владельцев облигаций серий БО-001P-01 и БО-001P-02. Вместо инвестиционной компании «Септем Капитал» интересы инвесторов будет представлять юридическая фирма «Некторов, Савельев и Партнеры».

Десятилетние бумаги серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 8,75% годовых.

Десятилетние бумаги серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2017 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 9,25% годовых.

АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Авангард-Агро» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.

04

ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») открыло в АКБ «АК БАРС» пятилетнюю кредитную линию на 700 млн рублей. Целевое назначение займа — приобретение имущества для передачи в лизинг.

АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинг» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций эмитента на 2,15 млрд рублей.

05

АО «Группа компаний «Медси» завершило размещение 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом 3 млрд рублей каждый за один день торгов. Ставка купона бумаг серии 001P-01 установлена на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 — в размере 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы: банк «АК Барс», БКС КИБ, банк «ДОМ.РФ», Газпромбанк, инвестбанк «Синара» , ИФК «Солид» , БК «Регион» , Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

«Эксперт РА» в августе 2022 г. присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .