Горзог
Поруорк, представитель золотой молодежи города Лускан. На одной из вечеринок Горзог повздорил с человеком, к которому в круге полуорка было презрительное отношение. Талбот происходил из обедневшей семьи, однако за последнее время успел привести в порядок семейный корабль и получить определенную известность как капитан пиратов. Итог конфликта двух молодых людей решили выяснить в ходе кулачного боя, который Горзог быстро проиграл, несмотря на более крупное телосложение.
Через несколько дней, решив отомстить, полуорк забрался в поместье Талбота, но угодил в одну из ловушек. Выручил Горзога человек, случайно пробравшийся в это же время в поместье с целью стащить выпивку. Спаситель оказался мастером боевых искусств, в обучение к которому и поступил полуорк. Спустя какое-то время мастер заявил, что закончил обучение и их пути с Горзогом разошлись. Молодой полуорк решил отправиться в странствие, которое привело его на подпольную арену Невервинтера в качестве раба-гладиатора.
Бранан
Бранан вырос в поселке полуросликов где-то далеко на юге. Община жила на берегу крупной реки и в ней был распространен культ Великой Капибары. Поэтому, когда тонувшего Бранана спасли капибары, это было воспринято как знак свыше. Юный полурослик поступил в обучение к друидам, выполнявших также роль жрецов. Когда Бранан завершил свое обучение, в частности, научившись превращаться в тотемное животное, он был посвящен в друиды. В ходе церемонии старшие сообщили молодому друиду, что Великой Капибары не существует. Однако, через некоторое время Бранану стали снится сны, в которых ему приходил образ горящей библиотеки Великой Капибары, которую полурослику нужно спасти. Бранан отправился на поиски загадочного места.
