Простая но эффективная методика планирования задач.
Возьмём за основу диаграмму Ганта. Нам понадобится - создать таблицу и раметить её на целый год по дням. В CRM тоже есть календарь и различные планировщики, но они зачастую выдают планы по индивидуальным задачам и не имеют альтернатив. Например реализация в битрикс24 использует планирование по задачам и не имеет инструмента для планирования работы отдела, не имеет яркой подсветки важных задач и т.д; в связи с чем приходится применять смекалку - использовать стадии задачи, как фамилии исполнителей или создавать роботов распределяющих сделки по проектам в зависимости от исполнителей, но это уже другая история.
Закрашивайте ячейки цветами соответствующими вашим представлениям о важности задач на столько дней, на сколько планируется задачу растянуть. Используйте несколько строк для планирования нескольких дел сотрудника на каждый день. С помощью такой таблицы планируются повторные сделки и задачи на годы вперед, главное хранить резервную копию в нескольких местах.
Помните, не важно чем вы планируете свои задачи, какое программное решение используете, простое или сложное, дорогое или дешевле, или может используете бумажный журнал, это лишь инструмент, он должен быть удобным, а будет ли он эффективным зависит уже от вас.
