1 серия "Скачки" (The Race)
В Колорадо - Спрингс устраивают скачки.
Микаэла делает прививки от оспы детям шайенов, и Снежная птица, жена Танцующего Облака, в благодарность дарит ей лошадь по кличке Молния в небе.
Доктор Майк хочет, чтобы Салли участвовала в скачках, но он отказывается, говоря, что ему не нравятся соревнования за деньги.
На скачках Микаэла знакомится с доктором Кэссиди, чья лошадь является чемпионом. Во время тренировки его наездник Дрю падает и ударяется головой. Микаэла хочет помочь ему, но доктор Кэссиди отказывается принимать всерьез ее медицинское образование.
Доктор Майк хочет участвовать в скачках на своей новой лошади, но Лорен, Джейк и Хэнк не разрешают ей, говоря, что скачки- только для мужчин.
Так же проводится кулинарный конкурс, женщины должны приготовить свой любимый пирог. Брайан тоже хочет участвовать, несмотря на то, что Колин говорит, что мальчики не готовят. Грейс берется помочь ему.
Лошадь Хэнка хромает, и доктор Майк предлагает ему участвовать в скачках на её лошади, но когда он пытается сесть на лошадь, та сбрасывает его. Он в ярости хочет избить ее, но ему мешает Салли.
Тем временем с Дрю случается еще один приступ, Микаэла диагностирует у него сотрясение мозга, но доктор Кэссиди снова отказывается слушать её. Он отправляет Дрю в Денвер в повозке, но по дороге тот умирает.
Лорен, Джейк и преподобный являются члена жюри кулинарного конкурса. Они удивляются, что Брайан испек пирог. Когда его спрашивают, как называется его пирог, то он говорит "Сюрприз", на что Джейк говорит, что единственным сюрпризом будет, если никто не отравиться.
Брайан занимает первое место за свой пирог, а Колин занимает третье место.
Вопреки своим принципам, Салли соглашается участвовать в скачках, но доктор Майк говорит что сама будет участвовать.
Она решает замаскироваться под мужчину, а Мэтью и Салли учат её походке и движениям.
Потом они представляют её как "кузена Билла" и она едет на Молнии и выигрывает гонку. Лорен вручает её приз, но забирает его, когда она снимает шляпу и показывает кто она.
Однако все считают ее настоящей победительницей и собираются вокруг доктора Майк и Молнии. Джейк отдает венок из цветов Молнии.
2 серия "Убежище" (Sanctuary)
Однажды ранним утром в дверь магазина Лорена Брея постучали. Недовольный Лорен открывает дверь и видит Дороти Дженнингс (Барбара Бэбкок), своячницу и свою первую любовь Она ранена и говорит, что упала с лошади.
Доктор Майк осматривает Дороти, но по характеру синяков понимает, что ее избил муж. Салли подтверждает, что такое случалось и раньше.
На могиле Мод Дороти рассказывает доктору Майк о своей жизни и муже Маркусе.
Лорен подозревает, что его брак с Мод был поверхностным, потому что он сделал ей предложение только тогда, когда Дороти отказала ему.
Жена Танцующего Облака Снежная Птица выбрасывает его вещи из их вигвама, когда традиция требует, чтобы он взял вдову своего брата, Сероглазку, в качестве второй жены.
Вечером Лорен, Дороти и Салли ужинают в доме доктора Майк. Внезапно там появляется муж Дороти Маркус и убеждает ее вернуться к нему обратно. Дороти соглашается вопреки совету доктора Майк.
Салли берет доктора Майк на рыбалку. И рассказывает шайеннскую легенду о происхождении мужчины и женщины.
Через день Дороти возвращается в город еле живая, так как Маркус снова избил ее и говорит, что уходит от него навсегда. Доктор Майк предлагает Дороти открыть городскую газету, чтобы содержать себя. Вскоре после этого в город привозят фургон, в котором находится мертвый Маркус.
Работник, что привез тело Маркуса, обвиняет Дороти в убийстве, так как рядом была найдена сковородка в крови. Дороти говорит, что только защищалась, но не убивала. Однако её арестовывают. Хорас, который является заместителем судьи, проводит заседание. Доктор Майк вызвалась быть адвокатом Дороти.
Присяжные на суде признают Дороти виновной в убийстве и приговаривают к пожизненному заключению. Но доктор Майк не хочет сдаваться, она подробно расспрашивает Дороти о Маркусе и понимает что он был болен. Она просит разрешение на эксгумацию тела и проводит вскрытие в присутствии Джейка, Хенка, Хораса и преподобного. Вскрытие показало что у Маркуса был гастрит, от хронического употребления алкоголя, что и привело к смерти.
Салли замечает что один из молодых шайеннов интересуется Сероглазкой, но боится сделать ей предложения из за уважения к Танцующему облаку. Во время свадьбы Салли подводит его к Танцующему облаку и Сероглазке.
Сероглазка выбирает молодого шайенна.
А Танцующее облако вновь соединяется со своей любимой женой.
Микаэла освобождает Дороти из тюрьмы. А Лорен дает ей место для работы над газетой в своем магазине.
Женщины города аплодируют Дороти, но Хэнк останавливает празднование, сделав выстрел.