Всем привет!
Первый квартал еще не закончился, но так как ничего особо новенького не ожидается, пополнений не планирую, можно уже подвести некоторые итоги. Считаю, что это важно - сверять планы и их фактическую реализацию, так как это позволяет вовремя понять, а не сбились ли вы с пути.
Планы на 2023 год выглядели так
Можно разобрать, что уже получилось сделать
✅ План минимум уже выполнен, на ИИС внесено 400 тыс. руб, ну и на брокерские счета еще 220. Иду с большим опережением графика относительно даже плана максимум, но это стечение обстоятельств - в конце прошлого года скопился некоторый запас кэша, который был инвестирован в начале 2023 + по бизнесу подвезло немного. Далее скорее всего такие пополнения будут невозможны, но в целом такое начало года дает надежду, что свой план максимум на этот год я точно выполню.
✅ Выполнено в полном объеме! Единственное, неприбранными остались Россети (бывшие ФСК), так как в момент уборки они не торговались на бирже в связи с объединением компаний. Но это мелочи, потом может и приберу их, а пока пускай валяются на ИИСе.
⛔ Вычет получен, но не в феврале, а в марте и закидывать его на ИИС уже нет никакого смысла (вычет на взнос все равно больше 52 тыс. руб. не получить). Поэтому пока не реинвестировал, он пойдет на один из брокерских счетов.
✅ Выполнено и даже раньше, чем думал
⛔ В связи с выявленным безобразным управлением фондами ( в Открытии у меня фонды) возможно придется несколько пересмотреть стратегию, пока в Открытие много не закидывал.
⛔ Пока купил только 5 паев ПНК. Но еще не вечер конец года)
⛔ Надо обдумать, возможно стоит продолжить развивать портфель из отдельных акций.
✅ Уже делают, уже ищу, уже нашел варианты, но надо окончательно определиться
⛔ Не вернули, и скорее всего не вернут, надежды оказались тщетными
Пока как-то так)
А вы "сверяете часы" на своем инвестпути?