Акции золотодобытчиков, Мосбиржа, третий эшелон, инфляция в США: дайджест

Золото и акции золотодобытчиков

Цены на золото на торгах в понедельник, 13 марта, поднялись выше $1900 за унцию. Аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко отметил, что золото подорожало на фоне ослабления доллара США и ухода зарубежных инвесторов от риска.

Проблемы некоторых американских банков могут заставить ФРС перейти от цикла ужесточения к смягчению денежной политики, пояснил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. В таком случае доллар может существенно ослабнуть, а инфляция в США «получит второе дыхание», заключил эксперт.

Рост цен на золото смог поддержать акции российских золотодобытчиков, которые вошли в число лидеров роста на Мосбирже. Бумаги «Полиметалла» по итогам торгов 13 марта подскочили на 7,16%, до ₽544,6, «Полюса» — на 4,67%, до ₽9395. Котировки «Селигдара» выросли на 2,24%, до ₽49,65.

Но на торгах во вторник, 14 марта, цены на золото перешли к снижению. В моменте стоимость апрельских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) упала на 0,45%, до $1908 за унцию.

«Из-за локальной коррекции драгметаллов сегодня возможно торможение и в акциях золотодобывающих компаний, но в целом текущая ситуация располагает к сохранению повышенного спроса на защитные активы», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Он не исключил, что в дальнейшем золото вновь приблизится к $2000 из-за того, что возможность монетарных властей продолжать безболезненно повышать ставки для борьбы с инфляцией ограничена.

Мосбиржа и акции третьего эшелона

Мосбиржа назвала дополнительные меры по борьбе с аномальным ростом акций третьего эшелона.

«Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float», — рассказал РБК представитель площадки.

Однако он уточнил, что пока вопрос обсуждается с участниками торгов и регулятором, поэтому говорить о сроках реализации этих мер еще рано.

Мосбиржа назвала новые меры борьбы с аномальными скачками цен на акции

Собеседник издания также напомнил, что Мосбиржа с 2019 года применяет механизм временного сужения ценового коридора в случае, если цена акций существенно меняется в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. Кроме того, биржа ведет работу с эмитентами, «направленную на предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров и большей информационной открытости в работе с инвесторами».

Между тем объем торгов акций третьего эшелона в последние месяцы вырос в разы. Так, если в октябре-ноябре прошлого года объем торгов такими бумагами в денежном выражении составлял 2–4% от объема торгов первым эшелоном, то в январе — начале марта уже 18–20%. В абсолютном выражении объем торгов акциями третьего эшелона увеличился с ₽18–33 млрд в октябре-ноябре до ₽110–164 млрд в феврале. Количество сделок за этот же период выросло с 1,6–2 млн до 6,7–8,9 млн.

При этом в акциях первого и второго эшелонов столь значительных скачков не было.

Инфляция в США

Во вторник, 14 марта, в 15:30 мск выйдут данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за февраль. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что по сравнению со значениями января 2023 года ИПЦ вырастет на 0,4%, а по сравнению с уровнем февраля 2022 года — на 6%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания, прогнозируется на уровне 0,4% в месячном выражении и на уровне 5,5% в годовом выражении.

В январе рост потребительских цен в годовом выражении составил 6,4%, Базовая инфляция по итогам января достигла 5,6%.

Между тем инфляционные ожидания населения в США в марте упали до минимальных значений почти за два последних года. Согласно результатам исследования потребительских ожиданий, проведенного ФРБ Нью-Йорка, через год инфляция ожидается на уровне 4,2% годовых. Для сравнения, еще в январе этого года респонденты прогнозировали 5%.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Volkswagen: финансовые результаты за четвертый квартал 2022 года. Ожидания: EPS — €8,37, выручка — €74,29 млрд.

Другие важные события

США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.

Великобритания: уровень безработицы в январе — 10:0 мск.

ОПЕК: ежемесячный отчет по нефтяному рынку — 14:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия Индекс Мосбиржи: 2269,47 (-0,3%) Индекс РТС: 954 (+1,19%) S&P 500: 3.855,76 (-0,15%) Dow Jones Industrial Average: 31 909,64 (-0,28%) NASDAQ Composite: 11 188,84 (+0,45%)