Итак, как написал ранее, в семье есть 5 инвестиционных портфелей, 2 из которых будут открытыми - это портфель "Маруся" и портфель "Ульяна". Оба портфеля посвящены образованию 2-х дочерей (младшей и средней). Портфели пока очень маленькие, но будут расти вместе с детьми и обязательно поднимутся до необходимых уровней.
Портфелю "Ульяна" в марте 2023 г. исполнился всего 1 год, но за этот год показывает очень хорошие результаты доходности. Напоминаю, что цель портфеля "Ульяна" - оплата обучения в Университете за счёт будущих дивидендов, не тратя самого тела активов. Это очень амбициозно, потому что до Университета осталось всего 2 года и за это время необходимо иметь размер портфеля не менее 1-1,5 млн. рублей. Времени крайне мало, поэтому буду форсировать процесс. На данный момент размер портфеля 321 739 руб.
Состав портфеля тоже понятен, он не совсем сбалансирован, а точнее совсем не сбалансирован. Ставка сделана на крепкие компании, которые способны приносит достойные дивиденды. Основная ставка на Сбербанк, т.к. он успешно проходит кризис и стабильно зарабатывает. В 2023 г. банковский сектор России ожидает около 2 трлн. руб. чистой прибыли, в которой доля Сбербанка, с большой вероятностью, будет 1-1,5 трлн. руб.
В портфеле есть небольшая доля облигаций, совсем небольшая, но полученные майские дивиденды, скорее всего, будут направлены на приобретение новых облигаций (все покупки буду освещать).
Весной начинается дивидендный сезон, поэтому в мае некоторые компании, в том числе Сбербанк и Новатэк, выплатят отличные дивиденды. И это только начало, хотя в настоящие сложные времена не всегда на них можно рассчитывать, т.к. выплата дивидендов - это не обязанность компании, а лишь право.
Вот такой портфель "Ульяна". Теперь он стал абсолютно публичным - видны активы и размеры дивидендов. Все движения по портфелю будут освещаться.
Цель ясна, средства тоже, поэтому уверенно двигаемся дальше!!!
Хочу отдельно напомнить, что все мои действия, публикации и статьи - это личное мнение автора и не более того.