Однажды Волк, решив поохотиться, зашёл в лес. И вдруг увидел — на полянке сидит маленький мальчик и играет с зайцами. А рядом лежит большая собака и грустно смотрит на мальчика.
«Наверное, это она его охраняет», — подумал Волк. Подошёл поближе, поздоровался и говорит:
— Здравствуй, малыш!
— Здравствуй! Ты кто?
— Я — Волк. Хочу с тобой поиграть. Ты не боишься меня?
— Нет, я совсем не боюсь! — ответил мальчик.
Рядом с ним сидел Клоун. Он тоже был очень маленьким и всё время улыбался.
— Смотри, — сказал Волк мальчику, показывая на большую собаку, — эта собака тебя охраняет. Если ты будешь плохо себя вести, она тебя укусит. А если ты будешь хорошо себя вести, то она тебя не укусит, а будет с тобой играть.
Мальчик посмотрел на собаку и сказал:
— Наверное, ты права, тётя Собака. Давайте будем дружить!
Они пошли в Цирк. Волк всё время скакал и кричал:
— Держи его, держи! Он хочет убежать от меня!
Но Мальчик крепко держал Клоуна за руку. Когда они вышли из цирка, Волк спросил:
— Ну, как тебе понравилось в цирке?
Он сказал: Ты не должен был выходить на арену. Тебя должны были охранять собаки, а не клоун.
— Но я же хотел пошутить, — ответил Мальчик.
А потом он встретил клоуна. Мальчик спросил у него:
— А где твоя собака?
— Моя собака убежала, когда увидела волка. Она очень боится волков.
— Жаль твою собаку...
Сказал клоун, когда увидел в руках у мальчика фотографию: «Какой красивый мальчик!» или «Ты мне очень нравишься, но...» , «я тебе очень нравлюсь, но»
Клоун улыбнулся и сказал:
— Мне тоже очень нравится этот мальчик, но... Но мой фотоаппарат забыл зарядить, и я не могу его сфотографировать.
Клоун нашёл волка. — Это ты во всём виноват! Из-за тебя моя собака убежала. Ты должен её вернуть!
— Как же я её верну, если она от меня убежала?
— Не знаю.
Клоун выступил в цирке. Он сказал зрителям:
— Я хочу вам кое-что показать. Смотрите внимательно. Сейчас вы увидите самое удивительное и смешное зрелище в мире.
Волк выскочил. Но тут же упал от страха.. И зрители засмеялись. Волк ушёл с позором. Ведь он не Должен был в цирке выступать.
Клоун Ему взял мороженое. Потом клоун прочитал стихи:
Волк, волк, серый волчок
Ты какой смешной чудачок.
Он закрыл его одеялом. И они пошли домой вместе с мальчиком. Они улеглись спать под кроватью. Когда Волк проснулся, он сказал:
— Знаешь что, мальчик, мне надо идти дальше. Я ещё много раз буду приходить к тебе в гости. А ты пока расти большой и умный.