Приветствую Вас в моем блоге!
Завершилась очередная торговая неделя на фондовом рынке, а я все так же следую своей стратегии пятничного пополнения.
Откуда растут ноги: в прошлом 2021 году, когда мы пополняли ИИС супруги среди недели, то в пятницу, как правило, цены становились ниже. Это было связано с фиксацией прибыли спекулянтами. Ну и конечно, в плане напряженной геополитической обстановки, многие спекулянты просто выходили из позиций, так как за выходные мог прийти какой-нибудь писец и обвалить котировки. Всегда хотелось проверить и опробовать тактику пятничных пополнений, при чем ближе к концу торгового дня.
Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей торговой недели прибавил незначительные 0,18%. Но все же рост продолжается уже третью неделю. Текущая торговая неделя была немного короче из-за выходного дня 8 марта, тем не менее достаточная на новости.
С 9 марта на вечерних торгах Московской биржи инвесторы смогут совершать сделки с 11 новыми акциями: Мечел (обычные и привилегированные), Газпром нефть, Сегежа, ГК Самолет, ДВМП (Дальневосточное морское пароходство), Юнипро, Белуга Групп, ОГК-2, М.Видео, Совкомфлот. В общей сложности инвесторы смогут заключать сделки с 74 инструментами рынка акций — ценными бумагами российских эмитентов, БПИФов, а также паями ПИФов. Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин сообщил, что МБ планирует и дальше расширять список доступных инструментов на вечерних торгах с учетом клиентского спроса. С его слов, на сегодняшний день около 80% всех операций на рынке акций совершается частными инвесторами, которые активно торгуют в вечерние часы – ежемесячно более 350 тыс. инвесторов заключают сделки с ценными бумагами в вечернее время.
9 марта Сбер предоставил ожидаемо неплохие финансовые результаты за 2022 год по форме МСФО – чистая прибыль составила 270,5 млрд. руб. Размер прибыли оказался несколько лучше ожиданий с учетом всех сложностей прошлого года. Со слов главы компании Германа Грефа, прибыль Сбера в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат, конечно же, будет зависеть от ситуации в экономике. Прибыль на акцию составила 12,39 руб. При этом вопрос по дивидендам остался открытым. Обычно Сбер направлял на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО, что соответствует 6,19 руб. на акцию по итогу 2022 года. На текущий момент это означает доходность около 3-3,5%%.
Для дивидендного инвестора такая доходность абсолютно не интересна. Но это только сейчас. Дивиденды за 2023 год могут быть в разы выше. Да и неизвестна судьба рекордной чистой прибыли за 2021 год, которую банк пока что «оставил себе» для преодоления проблем, возникших в связи с введением множества санкций. Есть предположения, что банк сможет выплатить дивиденды за 2022 год в размере 100% чистой прибыли за 2022 год. Однако, на данный момент все это гадание на кофейной гуще. Сам Греф сообщил, что в марте на наблюдательном совете будет принято решение о размере дивидендов, которые будут выплачены. Конкретную цифру Греф не озвучил, но сообщил, что рассматриваются различные сценарии.
Совет директоров Мосбиржи предварительно рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 4,06%. Как и в случае со Сбером, доходность для дивидендного инвестора весьма скромная. Выплата соответствует 30% от чистой прибыли. При этом текущая дивидендная политика предполагает выплату в размере не менее 60% от чистой прибыли, а фактически ранее распределялось 80-90%. Так же представитель компании сообщил, что наблюдательный совет Московской биржи совместно с менеджментом находится в процессе пересмотра стратегии группы. В связи с этим наблюдательный совет принял решение о временной приостановке действия пункта дивидендной политики, фиксирующей минимальное значение доли прибыли, направляемое на выплату дивидендов, на уровне 60%. Обновленная дивидендная политика будет представлена до конца третьего квартала 2023 года как часть пересмотренной стратегии группы. С одной стороны, это значит, что компания хочет вкладывать средства в свое развитие. Но с другой стороны, для дивидендных инвесторов бумага становится не очень интересной на среднесрочном горизонте. В нашем семейном портфеле на текущий момент нет бумаг данной компании, но возможно спустя время все же откроем небольшую позицию (2-3% от всего портфеля).
Так же на прошедшей неделе опубликованы предварительные данные неаудированной отчетности и управленческие показатели по итогам 2022 года компании из отрасли кибербезопасности Positive Technologies. Наверное, это одна из немногих компаний на рынке РФ, кому санкции помогли стать гораздо успешнее и богаче. Выручка без НДС увеличилась на 94,3% г/г. Чистая прибыль выросла в 3,2 раза г/г. А долговая нагрузка снизилась – показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 0,41 до 0,04. Результаты впечатляют, но дождемся официальной отчётности, которую должны опубликовать в апреле.
Вчера ИИС был пополнен на 85.000,00 руб., в том числе 70 тыс. руб. средства из налогового вычета (52 тыс. инвестиционный + 18 тыс. "отщипнул" от имущественного вычета), 7 тыс. руб. внеплановая сумма, которую планировал внести еще до зачисления налогового вычета, ну и 8 тыс. руб. увеличенная плановая еженедельная сумма. Общая сумма пополнения по состоянию на 10.03.2023 г. составляет 570.000,00 рублей.
Покупки в рамках «пятничного пополнения»:
Заявки на покупку выставил около 13.00 по мск. Как и обычно, заявки были выставлены по ценам чуть ниже рынка. Правда все снова пошло не по плану, заявки по некоторым эмитентам переставлялись по несколько раз. В итоге закупка совершена совсем не по изначальному плану. Но получилось, как получилось, в любом случае закуплены только интересующие меня бумаги, которые планировались к закупкам в ближайшее время.
Первая покупка – 3 лота (3 акции) НОВАТЭК по цене 1.075,00 руб. Продолжаю планово наращивать позицию к весенним дивидендам. Заявка сработала первой и достаточно быстро. Однако после этого цена продолжила снижаться и во второй половине дня ушла к уровню 1.060 руб.
Вторая покупка – 1 лот (1 акция) Лукойл по цене 4.085,00 руб. Решил закрыть план на 2023 год. Для этой цели (и не только) и планировалось внести внеплановую сумму на счет. Теперь в текущем портфеле стало 10 акций и покупки именно на этот счет приостановлены. В перспективе вероятнее всего данная позиция будет заменена на бумаги продуктового ритейлера ПАО «Магнит». Позиция по Лукойлу останется на ИИС супруги.
Третья покупка – 5 лотов (5 акций) ФосАгро по цене 7.065,00 руб. Как и планировал, несмотря на недавний рост стоимости, направил половину средств с налогового вычета на покупку бумаг ФосАгро. Однако к концу торговой сессии стоимость бумаги снизилась до 7.040 руб. Снова чутка переплатил(((
Спустя время пришлось первый раз переставить заявки на более высокие цены, так как котировки продолжали рост. На часах было около 15.00 по мск.
Четвертая покупка – 12 лотов (12 акций) Газпром нефть по цене 439,50 руб. Продолжаю планово наращивать позицию. Изначально заявка выставлялась на 436 руб. при рыночной стоимости около 437 руб. Но котировки упорно шли вверх. В итоге выставил практически по рыночной цене и спустя мгновение заявка сработала.
Ну а дальше начинается самое «веселое». Префы Сбера упорно убегают от меня. Причем сразу по двум счетам (параллельно закупался и на ИИС супруги). Заявки на покупку данных бумаг переставлял раз 5 или 6, но каждый раз цена продолжала расти.
Пятая покупка – 6 лотов (60 акций) Сбербанк (прив.) по цене 171,45 руб. Продолжаю планово наращивать позицию. Изначально заявка выставлялась на 169,00 руб. при рыночной стоимости на тот момент в районе 169,60 руб. Но как оказалось чуть позже, это была практически минимальная стоимость по итогу торговой сессии (минимум 169,37 руб.). Вторая половина налогового вычета предназначалась для покупки 200 акций. Но из 200 штук по текущей стоимости купилось только 60 шт. и котировки продолжили рост. Пришлось снова переставлять заявку…
Шестая покупка – 4 лота (40 акций) Сбербанк (прив.) по цене 171,80 руб. Вся эта ситуация меня немного выбесила, поэтому я внес корректировку в план закупки – довел общее количество бумаг в своем портфеле до 600 штук и на этом решил приостановить закупку Сбера. Подумал, что эти бумаги я смогу легко покупать и в рамках еженедельных закупок.
Седьмая покупка – 4 лота (40 акций) Ленэнерго (прив.) по цене 136,90 руб. Несмотря на то, что цена покупки приблизилась к моей средней, решил закупить весь остаток планируемого объема на 2023 год. В портфеле стало 250 бумаг. Ну а дальше жду информации о дивидендах за 2022 год. Возможно приму решение докупить еще 50 акций.
Восьмая покупка – 1 лот (1 акция) ФосАгро по цене 7.050,00 руб. В связи с ростом котировок Сбера и снижением ФосАгро, решил докупить еще одну дополнительную акцию. В портфеле стало 16 акций. До конца года планирую довести общее количество бумаг до 20 штук. Бизнес компании я нахожу очень перспективным, так как люди всегда будут испытывать голод. Без удобрений (отличных удобрений) не добиться отличных урожаев. А это значит, что компания продолжит зарабатывать прибыль и делится ею с акционерами через выплаты дивидендов, которые между прочим выплачиваются ежеквартально. На текущий момент (пусть и временно), ФосАгро единственная компания на рынке РФ с таким графиком выплат.
Девятая покупка – 4 лота (4 акции) НОВАТЭК по цене 1.059,80 руб. И вновь НОВАТЭК. Стоимость снизилась с момента первой вчерашней закупки на 15 руб. Решил не проходить мимо. Тем более, что в начале мая у компании должна быть выплата дивидендов за второе полугодие 2022 года. Ожидаемая дивидендная доходность около 5,5%.
Десятая покупка – 1 лот (10 акций) Газпром по цене 160,40 руб. В противовес позиции НОВАТЭКа, которая кстати превысила в стоимости позицию по Газпрому, планово увеличиваю позицию по последней компании. Считаю текущую стоимость вполне справедливой, поэтому на долгосрок можно и добирать. Тем более, что позиция по Газпрому одна из самых крупных по размеру бумажного убытка. Текущая покупка вновь немного снизила среднюю стоимость.
Одиннадцатая покупка – 3 лота (300 акций) Сегежа по цене 5,185 руб. Решил увеличить самую маленькую позицию в своем портфеле. Не знаю конечно на сколько данная покупка целесообразна на текущий момент, но долю в портфеле нужно поддерживать в пределах 3%.
Такой была очередная закупка в наш семейный портфель. Хотя фактически это лишь часть закупки. Вчера еще на 30 тыс. закупили на ИИС супруги. Об этом я напишу завтра. А то и без этого публикация получилась очень объемной. В прочем, как и сама закупка. Впервые за один день мы купили в долгосрочный семейный портфель ценных бумаг на сумму более 100 тыс. руб.
Расскажите в комментариях, какие акции приобретали вы в свои портфели на прошедшей неделе?
Буду рад подпискам, лайкам и обсуждению статей в комментариях. Всем удачных инвестиций!
ОГОВОРКА: Данная статья не несет в себе призывов что-либо куда-либо инвестировать! Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! Копирование действий автора НЕДОПУСТИМО!
#инвестиции #акции российских компаний #фондовый рынок #дивиденды #деньги #экономика #финансы #финансовая грамотность