Interfax-Russia.ru – США, желая сохранить стабильные поставки нефти, призвали крупнейших трейдеров без опаски торговать нефтью из РФ. Москва для восстановления рынка сокращает добычу.
Сохранить поставки
Чиновники Минфина США в частном порядке призвали крупнейших западных сырьевых трейдеров отказаться от опасений по поводу перевозки российской нефти, продаваемой на условиях price-cap. Как пишет газета The Financial Times со ссылкой на пятерых человек, знакомых с переговорами, США таким образом пытаются сохранить стабильные поставки нефти и восстановить некоторый контроль над российским экспортом.
В частности, представители Минфина США встретились с трейдерами, такими как Trafigura и Gunvor, и другими, и заверили относительно расширения их роли в торговле российской нефтью и нефтепродуктами без нарушения западных санкций.
Ранее Vitol, Glencore и Trafigura активно продавали российскую нефть, участвуя в тендерах "Роснефти". Многие из крупных сырьевых трейдеров в недавнем прошлом оказались под прицелом министерства юстиции США, столкнувшись со штрафами и расследованиями за предполагаемое взяточничество и другие коррупционные действия в развивающихся странах. Так, госдепартамент США в 2014 году заявил, что президент РФ Владимир Путин может иметь "доступ к средствам Gunvor" и ввел санкции против соучредителя Gunvor Геннадия Тимченко, близкого соратника российского президента. Gunvor яростно отрицал это обвинение и за последнее десятилетие, с тех пор, как Тимченко покинул компанию, диверсифицировал свой бизнес от торговли российской нефтью.
Мировые трейдеры, включая Trafigura, Vitol и Gunvor, свернули большую часть или весь свой российский бизнес после начала специальной военной операции на Украине, опасаясь общественной реакции или потери поддержки со стороны банков, на которые они полагаются при финансировании поставок миллионов баррелей нефти в сутки по всему миру.
Это привело к тому, что Россия все больше полагается на небольшие торговые дома для поставок своей нефти на новые рынки в Азии. Растут опасения по поводу безопасности старых танкеров, используемых без западного страхования или услуг по судоходству при все более непрозрачной торговле. Переговоры администрации президента США Джо Байдена с западными трейдерами о поставках большего количества российской нефти иллюстрируют опасное положение для Белого дома и G7 в их попытках сократить нефтяные доходы Кремля, не нарушая рынок, отмечает издание.
"Одна из целей ценового потолка - обеспечить, чтобы нефть оставалась на рынке, хотя и по более низкой цене, чтобы лишить Кремль доходов (…) Мы воодушевлены тем, что нефтяные рынки действительно оставались стабильными в течение последних нескольких месяцев, несмотря на то, что российские доходы упали на 60% после вторжения", - сказал один из чиновников администрации США.
Газета отмечает, что некоторые переговоры между Казначейством США и трейдерами состоялись на проходящей в Хьюстоне нефтяной конференции, где, в частности, присутствовала помощник секретаря по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг.
Хотя продавцы российской нефти в рамках режима G7 обязаны предоставлять подтверждения, доказывающие, что баррели были куплены по цене price cap, трейдеры утверждают, что наблюдение за исполнением этого требования со стороны США было относительно слабым.
"Американцы действительно хотят, чтобы она (российская нефть) продавалась", - сказал один из трейдеров.
Но западные сырьевые трейдеры и банки, которые предоставляют миллиарды долларов в виде кредитных линий и другого финансирования, колеблются из-за "репутационных рисков, связанных с возможной помощью в финансировании военной машины Путина", отмечает FT.
"Банки являются основным камнем преткновения. Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли это так привлекательно со всеми потенциальными рисками?" - сказал один из советников торгового дома.
Вашингтон, отмечает FT, никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, однако крупнейшие независимые нефтяные трейдеры настороженно относились к рынку.
"Нас активно поощряли американцы возобновить работу по транспортировке нефти", - сказал один из трейдеров, который говорил с Казначейством.
Заверения США, сделанные на встречах с ведущими независимыми нефтяными трейдерами в последние недели, прозвучали после того, как Россия пригрозила сократить поставки нефти в марте после того, как западные державы усилили поддержку Украины.
"Отдельные компании должны принимать свои собственные решения. Наша цель - донести то, что разрешено в рамках архитектуры ценового потолка", - заявил еще один из чиновников администрации Байдена, добавив, что обсуждения были сосредоточены на структуре рынка.
Трейдеры пока не видят снижения экспорта нефти из РФ. По словам главы швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Group Торбьорна Торнквиста, пока Gunvor не наблюдает каких-либо серьезных сбоев в поставках дизельного топлива из России из-за новых санкций против страны.
"Планы по экспорту указывают, вероятно, на более или менее одинаковый экспорт", - передает агентство Bloomberg его слова.
Он оценивает так называемый "серый флот" нефтяных танкеров России в 300-400 судов. Торнквист заметил, что 2022 год был "очень хорошим" для Gunvor, и, хотя условия торговли изменились, "мы все еще ждем хорошего года (2023 - ИФ)".
В свою очередь руководитель нефтяного подразделения другого трейдера - Trafigura - Бен Лакок оценил "серый флот" для перевозки нефти и нефтепродуктов из России в 600-650 танкеров. При этом, отмечает Bloomberg, некоторую обеспокоенность у него вызвала более слабая, чем ожидалось, добыча нефти в США.
"Нас не впечатлил рост производства в США", - сказал Лакок, отметив, что существующий недостаток инвестиций создаст проблемы в будущем.
Со своей стороны глава одной из компаний США, добывающих сланцевую нефть, Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффельд указал, что нефтяной сектор по-прежнему имеет проблемы с поиском новых инвесторов, и цены на нефть должны быть стабильными в течение длительного периода, прежде чем новые акционеры поддержат дополнительную добычу.
Bloomberg также отмечает, что на полях конференции в США генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс обсудил с американскими производителями сланцевой нефти - Occidental Petroleum, Pioneer Natural Resources, Devon Energy, Hess Corp. и Diamondback Energy - опасения о предложении нефти на мировом рынке.
Как заявил глава Devon Energy Ричард Манкриф, "сейчас не так много свободных мощностей (для производства нефти - ИФ), и это проблема".
Он сказал также: "Никто не контролирует рынок. Поэтому каждая компания должна делать то, что считает лучшим".
Без ущерба интересам
Страны Евросоюза и G7 ввели санкции на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно. Однако, чтобы сохранить поставки на рынке, снизив при этом доходы Москвы, разрешили своим резидентам участвовать в перевозке и страховании российской нефти, если она продается не выше установленного потолка - сейчас $60 за баррель для нефти, $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель - на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью. Также Еврокомиссия определила исключения для санкционных российских нефтепродуктов. Так, топливо из РФ не подпадает под ценовой потолок, если перерабатывается в третьей стране путем смешивания с продукцией той страны, а также если нефтепродукты из РФ подвергают значительной переработке в третьей стране.
Со своей стороны вице-премьер РФ Александр Новак обращал внимание на то, что исключения Еврокомиссии, принятые для российского топлива, подпадающего под price cap, подчеркивают, что нефтепродукты и нефть РФ востребованы в Европе.
"Это еще раз подчеркивает, что действия европейских политиков не поддаются никакой логике. Они в основном сиюминутно принимают решения, а потом думают, как выпутаться из этой ситуации. Европа нуждается в наших энергоресурсах. Эти исключения - это легализация тех серых схем, которые давно реализуются из-за неэффективных решений европейских политиков, принятых еще в 2022 году. Будем наблюдать, как ситуация развивается, уверен, что наши отрасли будут работать стабильно", - отмечал Новак в беседе с журналистами.
Он также указывал на то, что введенные в отношении российских нефтепродуктов ограничения приведут к дисбалансу энергоресурсов и разрушат ранее выстроенные связи по энергообеспечению во всем мире.
"Необходимо думать о будущем. А будущее при таких ранее принятых решениях - эмбарго, введение потолка цен - оно очень неопределенное и может привести к большим дисбалансам, возможному дефициту энергоресурсов, снижению инвестиций в эту сферу", - сказал Новак.
О том, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с, он сообщил месяц назад.
"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. б/с. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - сообщил вице-премьер, добавив, что при принятии дальнейших решений Москва будет действовать исходя из складывающийся ситуации на рынке.
Он напомнил, что Россия считает механизм price cap "вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада".
"В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и соответственно дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отмечал Новак.
Позже он уточнил "Интерфаксу", что снижение добычи нефти в РФ на 500 тыс. б/с в марте планируется от январского уровня производства.
"Рассматривается предложение (снижения добычи нефти - ИФ) именно пропорционально (между компаниями). Базой (снижения - ИФ), скорее всего (будет - ИФ), январь, потому что февральской добычи фактически нет", - сказал вице-премьер.
По его словам, пока Россия приняла решение о сокращении добычи нефти только на март, далее будет решать в зависимости от ситуации на рынке.
Как пояснял в начале марта первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, Россия сокращает добычу нефти, исходя из принципа, что не будет продавать ее по любой цене ради объема.
"Нет задачи продавать нефть любой ценой ради объема. Потому что есть определенные нерыночные ограничения, и попытка их как-то укоренить. Россия не просто не согласна с этим, но мы считаем, что это сверхдеструктивный элемент для мировой экономики", - заявил он в ходе заседания Валдайского клуба.
Сорокин заметил, что в вводимых санкциях "есть много популизма со стороны западных политиков и какой-то нерациональности".
"Но при этом, в случае, если этот элемент укоренится, мы не сомневаемся, что каждый электоральный цикл, парламентских или президентских циклов, будут попытки возвращения к похожим элементам", - сказал он, заметив, что и раньше риторика и атака на производителей различных биржевых товаров как энергетических, так и других, усиливалась в течение каждого электорального цикла.
Первый замминистра подчеркнул, что любые ограничения в цене на цикличных рынках, к коим относится и топливно-энергетический, приведет к снижению инвестиций в будущем, а оно наблюдается уже сейчас.
"И когда люди из смежных секторов будут видеть такую политику, такой шаг будет приводить к аналогичным процессам в смежных секторах. Одно дело, когда страна сама хочет себе в ногу выстрелить и начинает у себя заниматься такой политикой, другое - когда блок экономически развитых стран начинает насаждать эту политику всему миру. Это просто приведет к росту требуемой доходности со стороны инвесторов, к росту стоимости фондирования, и этого ни в коем случае нельзя принимать", - сказал Сорокин.
Поэтому, по его словам, анонсированное добровольное сокращение добычи подразумевает выход на сбалансированный спрос и предложение на российскую нефть, торговля которой будет осуществляться на рыночных принципах.
"То есть мы понимаем, что рынки меняются, и, возможно, цена на Urals будет отличаться от мировых бенчмарков более существенно, чем раньше, но должен быть баланс, это должен быть рынок, а не насаждаемые показатели", - добавил он.
Сорокин повторил, что дальнейшие действия России будут зависеть от того, как будет развиваться рынок, и страна будет руководствоваться исключительно рыночным подходом.
Комментируя введенный странами Евросоюза и G7 потолок цен на нефтепродукты, чиновник отметил, что "бОльшая часть мира не принимает подход искусственных ограничений, и (..) спрос на нефть, нефтепродукты, не изменился, мы по-прежнему говорим о 99,5-101 млн б/с, просто он перераспределился".
"Если посмотреть на страны, которые исповедуют ограничения, да и то не в полном объеме, потому что сами для себя пытаются сделать множество лазеек, исключений, потому что понимают, что дополнительные ограничения с их стороны могут привести к достаточно существенному дефициту на рынке. Достаточно большая часть рынков остается открытыми, я бы сказал, бОльшая часть. И отрасль наша достаточно эффективна, плюрализм игроков и действия, которые предприняты по размещению этих объемов, на наш взгляд, достаточно эффективны", - подытожил он.
Вслед за введением западными странами "потолка цен" президент РФ запретил российским компаниям продавать нефть, если в контрактах присутствует условие price cap. После отказа европейских покупателей от российской нефти ее основными покупателями стали Индия, Китай и Турция, которые приобретали ее с существенной скидкой.
"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - подчеркивал Новак в статье журнала "Энергетическая политика".
Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что "потолок цен" на российскую нефть был введен достаточно вольготно.
"С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - указал он журналистам.
При этом Песков еще раз напомнил о том, что Россия приняла свои собственные меры: "Естественно, никакого "потолка" мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам".